Tableros
Por Pablo Le Bon
Por Pablo Le Bon
Manuales para la herramienta de tablero (dashboards) de Leadway
Cómo crear un tablero personalizado
Personaliza fácilmente tu experiencia de reportes creando y administrando múltiples Tableros de Control (dashboards), adaptados a tus necesidades e insights específicos. Optimiza la visualización de datos organizando widgets relacionados en una sola vista, usando la función de paneles de Leadway. Paso 1: Accede al área de Tableros Dirígete a la sección de Tablero dentro de tu subcuenta. Paso 2: Agrega un nuevo Panel Haz clic en el Menú de selección de Tableros y en el menú desplegable, selecciona el botón "+ Añadir Tablero". Nota: Si no ves este botón, asegúrate de estar en modo de vista de tableros. Paso 3: Ingresa el nombre del Tablero Escribe el nombre en el campo de Nombre del Tablero. Paso 4: Establece los permisos del Tablero Usa el interruptor Tablero Privado para controlar la visibilidad. - Actívalo (ON) para hacerlo privado. - Desactívalo (OFF) para permitir el acceso al equipo. Si el Tablero Privado está desactivado, define los niveles de acceso para: - Usuario de Agencia - Administrador de Cuenta - Usuario de Cuenta Nota: Si no ves este interruptor, asegúrate de estar aún en la página "Nuevo Tablero". Paso 5: Confirma y crea el Tablero Haz clic en el botón “Confirmar” para finalizar la creación. Esto abrirá tu nuevo tablero en blanco. Paso 6: Elige cómo agregar Widgets Después de crear el panel, llegarás a la página de Widgets de inicio rápido. Esta es la vista por defecto cuando un panel está vacío (sin widgets). Elige una de las siguientes opciones: Opción A: Usar Widgets sugeridos Selecciona uno o más widgets populares desde "¿Seguimiento de Clientes Potenciales y Fuentes?" o "Gestión de citas y programación". Haz clic en "Confirmar y Agregar" para insertar los widgets más usados. Continúa al Paso 9. Opción B: Agregar un Widget manualmente Haz clic en "+ Agregar un Widget manualmente" para abrir el panel de Agregar Nuevo Widget. Continúa al Paso 7. Opción C: Agregar un Widget en modo de edición Haz clic en el botón Editar (ícono de lápiz) y luego en "+ Agregar Widget" en modo de edición. Nota: Si no ves este botón, asegúrate de haber entrado en modo de edición. Continúa al Paso 7. Paso 7: Configura un nuevo Widget Usa el panel de Agregar Nuevo Widget para definir los ajustes del widget. Paso 8: Guarda el Widget Haz clic en el botón “Guardar” dentro del panel del widget. Paso 9: Guarda los cambios del Panel Haz clic en el botón "✓ Guardar cambios" para finalizar. Esto guarda tu diseño y sale del modo de edición. ¡Listo! Con estos pasos, podrás crear y personalizar tus tableros en Leadway de forma sencilla y adaptada a tus necesidades específicas. Aprovecha las opciones de widgets y configuraciones para visualizar tus datos de manera más clara, optimizar tus procesos y mejorar la toma de decisiones en tu negocio. ¡Personaliza tu dashboard y haz que trabaje para ti!
Resumen de tableros con IA
Hemos reinventado por completo la experiencia del panel al incorporar insights impulsados por IA. Ahora, en lugar de ver solo números, puedes descubrir tendencias al instante, identificar riesgos y tomar acción directamente desde tus dashboards. Haz clic en el botón “Resumir panel” para revelar el análisis generado por IA. Cómo empezar Busca el botón ✨ Resumir panel con IA en la parte superior de tus dashboards y descubre una forma más inteligente y accionable de trabajar con tus datos. Haz clic en el botón ✨ para obtener un resumen completo de todo el tablero Insight de IA en Widgets del Panel Además, al pasar el cursor sobre cualquier widget dentro del dashboard, verás una opción de IA, la cual te permitirá obtener información adicional y análisis más profundos.