Primeros pasos
Por Pablo Le Bon
Por Pablo Le Bon
Conjunto de manuales para comenzar a configurar tu cuenta de Leadway de manera exitosa
Cómo agregar usuarios y administrar permisos
Este artículo te guiará paso a paso para agregar nuevos miembros a tu equipo en Leadway y administrar sus roles y permisos dentro de tu cuenta. https://youtu.be/MYL4k4XTet4 Paso 1: accede al módulo "mi personal" - Ve a configuración > mi personal > añadir usuario Paso 2: llena sus datos 1. Llena la información con su nombre, apellido, correo electrónico y teléfono 2. Haz clic en “siguiente” Paso 3: Restricción de visibilidad de datos Define si un usuario podrá acceder únicamente a la información que tiene asignada o si podrá visualizar todos los datos dentro del CRM. - Restricción de visibilidad activada: El usuario solo podrá ver las oportunidades y contactos que le hayan sido asignados. - Restricción de visibilidad desactivada: El usuario podrá ver todas las oportunidades y contactos existentes dentro del CRM, sin importar a quién estén asignados. Paso 4: Asignar rol de usuario Puedes elegir si un usuario será: - Administrador: Acceso completo a todos los módulos. - Usuario: Acceso limitado, configurable por permisos. Paso 5: asignar permisos Como administrador de tu cuenta, puedes otorgar permisos de forma granular: - Por módulo: Puedes desactivar módulos completos para que no estén visibles ni accesibles para ese usuario. - A nivel granular: Usando casillas de verificación (checkboxes), puedes dar permisos más específicos dentro de cada módulo (por ejemplo: ver, editar, eliminar, crear). Listo, has agregado un usuario. Ahora, haz clic en “Guardar” en la parte inferior derecha para aplicar los cambios. Preguntas frecuentes (FAQ) ¿Cuántos usuarios puedo agregar en mi cuenta? El número de usuarios disponibles depende del plan contratado. Si necesitas agregar más usuarios, puedes hacerlo actualizando tu plan desde la configuración de facturación o contactando a soporte. ¿Puedo editar los permisos de un usuario después de crearlo? Sí. En cualquier momento puedes modificar los permisos de un usuario desde el listado de usuarios, sin necesidad de eliminarlo o volver a crearlo. ¿Qué pasa si elimino un usuario? Al eliminar un usuario: - Pierde acceso inmediato a la plataforma. - No se eliminan los contactos, conversaciones ni automatizaciones que haya creado. - Sus acciones previas permanecen registradas en el sistema. ¿Puedo desactivar un usuario sin eliminarlo? Sí. Puedes desactivar temporalmente un usuario si deseas suspender su acceso sin borrar su perfil. Esto es útil para vacaciones, pausas operativas o cambios internos. ¿Un usuario puede tener acceso solo a ciertas funciones? Sí. Leadway te permite asignar permisos específicos, por ejemplo: - Solo ver conversaciones - Gestionar contactos - Acceder a reportes - Administrar automatizaciones Esto te da control total sobre lo que cada miembro del equipo puede hacer. ¿Los usuarios pueden ver toda la información de la cuenta? No necesariamente. Solo podrán ver la información y módulos para los que tengan permisos asignados. Esto ayuda a mantener la seguridad y organización del equipo. ¿Puedo asignar conversaciones o leads a usuarios específicos? Sí. Puedes asignar manualmente conversaciones o configurar automatizaciones para distribuir leads entre usuarios según reglas que definas. ¿Qué tipo de usuario debería asignar a mi equipo de ventas? Generalmente se recomienda un rol con acceso a: - Conversaciones - Contactos - Oportunidades Sin acceso a configuraciones avanzadas o facturación, para evitar cambios no deseados. ¿Dónde puedo ver los usuarios de mi cuenta? Ve a Configuración (Settings) → Equipo / Usuarios (Team / Users). Ahí verás el listado completo de usuarios, su estado (activo/inactivo) y el rol o permisos asignados.
Cómo conectar tu dominio a Leadway
En este tutorial aprenderás a conectar tu dominio personalizado a Leadway CRM Software para usarlo en tus embudos, calendarios, tiendas, sitios web y correos electrónicos. Paso 1: Ingresa a configuración 1. Ingresa a configuracion > domains o "dominios" 2. Haz clic en "conectar un dominio" Paso 2: Selecciona el tipo de dominio que deseas conectar Después de hacer clic en "conectar un dominio", ahora verás una pantalla como esta: Aquí puedes elegir para qué usarás el dominio: - Embudo / Sitio web / Tienda / Blog / Seminario web Para publicar páginas, funnels o sitios creados en la plataforma. - Correo electrónico Para conectar tu dominio a un servicio de email (y mejorar la entregabilidad). - WordPress Para apuntar tu dominio a un sitio creado en WordPress. - Portal del cliente Para que tus clientes puedan acceder a su propio panel (ideal para academias, CRM multiusuario o membresías). - Dominio de marca Para configurar dominios personalizados en enlaces de marca (por ejemplo: en emails o enlaces acortados). Haz clic en "Conectar" en la opción que corresponda a tu necesidad. Luego continuarás con el proceso de autorización y conexión DNS automática (Domain Connect) si tu dominio está en Google Domains, GoDaddy o Cloudflare. Paso 3: Escribe tu dominio - Escribe tu dominio raíz o subdominio. Si también deseas agregar la versión con “www”, activa la opción correspondiente. - haz clic en “Continuar”. Paso 4: conexión Si tu dominio está en Google Domains, GoDaddy o Cloudflare, verás un botón de “Autorizar”. Haz clic para permitir el acceso de Domain Connect a la configuración DNS. - Una vez autorizado, cierra esa pestaña y regresa a Leadway. - El sistema confirmará la conexión automáticamente añadiendo los registros necesarios. Si no tienes Google Domains, GoDaddy o Cloudflare 1. Haz clic en "Añadir registros manualmente" Obtendrás los registros DNS que debes agregar en tu proveedor de dominio. Una vez agregados, haz clic en “Verificar registros” para confirmar la conexión. Verificación - Los cambios en DNS pueden tardar hasta 30 segundos o más en reflejarse. - Si hay un problema con la autorización, verás un mensaje de error con instrucciones. Preguntas frequentes P: ¿Puedo configurar mi dominio manualmente si no quiero usar Domain Connect? R: Sí, siempre puedes agregar manualmente los registros DNS si lo prefieres o si tu proveedor no está soportado. P: ¿Qué pasa si mi proveedor de dominios no es Google Domains, GoDaddy o Cloudflare? R: Puedes agregar los registros DNS manualmente con las instrucciones que verás en pantalla. P: ¿Qué pasa si activo la opción “También agregar dominio www” pero mi subdominio www ya apunta a otro sistema? R: Se creará un nuevo registro CNAME para el subdominio www, pero no se eliminarán los registros existentes. Deberás eliminar manualmente el CNAME o A record antiguo para que el subdominio www funcione correctamente con LeadwayCRM.
Còmo cambiar el idioma en tu perfil
https://youtu.be/orrqg6Fuqww Còmo cambiar el idioma de tu perfil Paso 1: Ingresa a settings o "configuracion" 1. Ingresa a la sección de "mi perfil" 2. Elige el idioma en el que desees 3. Haz clic en la parte inferior "actualización perfil" Còmo cambiar el idioma de la cuenta globalmente 1. Ingresa a configuracion > perfil de empresa > idioma de la plataforma 2. Elige el idioma 3. Haz clic en "actualizar"
Cómo crear un nuevo contacto
Agregar nuevos contactos a tu cuenta es uno de los primeros pasos para comenzar a utilizar todas las funciones de Leadway. Puedes hacerlo manualmente o importarlos desde un archivo. Como importar contactos desde un archivo Crear un contacto manualmente 1. Ve a la sección Contactos desde el menú lateral izquierdo. 2. Haz clic en el botón “Agregar contacto”. 3. Llena los campos necesarios como: - Nombre y apellido - Correo electrónico - Número telefónico - Dirección (opcional) - Empresa (opcional) - Etiquetas o campos personalizados (si los tienes) 4. Haz clic en Guardar para completar el registro. Editar un Contacto Existente Mantén la información de tus contactos actualizada y precisa. Editar contactos es un proceso rápido y sencillo que te permite asegurar que tus datos estén siempre al día: 1. Dirígete a la sección Contactos. 2. Haz clic en la fila del contacto que deseas editar para abrir su ficha. 3. Realiza las actualizaciones necesarias en el panel del lado izquierdo. Si no ves el campo que necesitas para ingresar información, utiliza la opción Crear nuevo campo personalizado. Haz clic en Guardar para aplicar los cambios. Crear Nuevos Campos Personalizados Los campos personalizados te permiten adaptar tu base de datos de contactos a las necesidades específicas de tu negocio. Así puedes registrar fácilmente la información que más importa para ti y tu equipo: 1. Ve a Configuración > Campos Personalizados. 2. Haz clic en Agregar Campo. 3. Elige el tipo de campo que deseas crear (por ejemplo: texto, lista desplegable, fecha). 1. Completa los detalles del campo: - Nombre del campo - Grupo al que pertenece - Marcador de posición (placeholder), entre otros Esto ayuda a que tu equipo sepa exactamente qué información debe ingresar. Haz clic en Guardar para finalizar.
Cómo importar una lista de contactos
Tu base de contactos es el corazón de tu negocio. Importa rápidamente tus contactos desde distintas plataformas a un solo lugar y comienza a interactuar de inmediato. Tener todos tus contactos centralizados significa menos complicaciones, mayor efectividad en tus campañas y relaciones más sólidas desde el primer momento. Importar Contactos Sigue estos pasos para garantizar un proceso fluido: 1. Ve a la sección Contactos desde el menú lateral. 2. Haz clic en Import 1. En la pantalla de importación, selecciona Contactos y haz clic en Siguiente. 1. Confirma que tu archivo esté en formato CSV (máximo 50MB). 2. Sube tu archivo. 1. Asocia las columnas de tu archivo con los campos del sistema (por ejemplo: nombre, email, teléfono). - Si tu archivo contiene datos que no tienen un campo correspondiente, puedes crear un nuevo campo personalizado. - O bien, selecciona "No importar datos en columnas sin coincidencia". 1. Completa los detalles de la importación: - Asigna un nombre a la importación - Crea listas (si lo deseas) - Configura las preferencias de consentimiento (si aplican) Haz clic en next. 1. Espera a que el proceso termine para comenzar a trabajar con tus contactos.