Pagos
Por Pablo Le Bon
Por Pablo Le Bon
Manuales para la herramienta de pagos de Leadway
Cómo crear y enviar una cotización
En este manual aprenderás cómo crear una cotización para enviarla a tus clientes. Ellos podrán aceptar o rechazarla desde el enlace que reciban, lo que te permitirá llevar un mejor control del estado de cada propuesta y del avance en tus procesos comerciales. Cómo crear y enviar cotizaciones en Leadway 1. Ve al módulo Pagos → Facturas y Cotizaciones → Cotizaciones. 2. Haz clic en “Nueva estimación”. 3. Completa la información principal: nombre de la cotización, datos del cliente, número de cotización, fecha de vencimiento u otro dato relevante. 4. Agrega los productos o servicios que ofrecerás, incluyendo precios y cantidades. Nota: Puedes agregar descuentos y aplicar tasas como el IVA. También es posible configurar un plan de pagos cuando el cliente da un anticipo. Ahí mismo puedes definir la fecha del primer pago (por ejemplo, 50%) y la fecha del pago restante (50%). Como enviar la cotización 1. Haz clic en “Enviar” y selecciona cómo deseas enviarla: correo electrónico y SMS, solo SMS o solo correo electrónico. *Nota: puedes personalizar la plantilla de correo electrónico que que recibira tu contacto para abrir la cotización, aprende como configurar la plantilla *aquí 2. Haz clic en enviar para enviar tu cotización. Cómo personalizar la plantilla de cotización 1. Ingresa a pagos > facturas y estimaciones > estimaciones > configuración 2. Modifica los campos para personalizar la información que se incluirá automáticamente en tu plantilla de cotizaciones. ¡Listo! Ahora ya sabes cómo crear, enviar y personalizar una cotización en Leadway.
Cómo personalizar la plantilla de correo para cotizaciones y facturas
En este aprenderás como personalizar las plantillas de correo electrónico que se mandan a tus contactos cuando les envías una cotización o factura. Como personalizar la plantilla 1. Ingresa a pagos > facturas y estimaciones > configuración 2. Haz clic en notificaciones > notificaciones al cliente 3. Puedes elegir entre personalizar la plantilla de correo para facturas, o cotizaciones 4. Haz clic en previsualizar 5. Podrás modificar por completo la plantilla. De forma predeterminada viene en inglés, pero puedes editar todo el texto, así como el logo, los colores del botón, el texto del botón y cualquier otro elemento que desees personalizar. 6. Haz clic en guardar para finalizar Cómo cambiar el asunto para el correo electrónico Este es el asunto que recibirá tu contacto cuando se le envíe una factura o cotización. 1. Ingresa a Pagos → Cotizaciones y Facturas → Configuración → Notificaciones → Notificaciones al cliente. 2. Haz clic en el campo de texto “Asunto” para editarlo. 3. Haz clic en guardar Listo, aprendiste como personalizar la plantilla de correo electrónico que usara el sistema para enviar tus facturas y notificaciones.
Cómo crear y vender productos
Este artículo te muestra cómo comenzar a vender en tu tienda en línea de Leadway. La plataforma te permite ofrecer productos físicos, descargas digitales, suscripciones y más, todo listo para generar ingresos de inmediato. Cómo crear un producto Antes que nada, necesitas agregar tu producto a la tienda. Piénsalo como organizar los estantes de tu tienda: todo debe verse claro y atractivo para tus clientes. 1. Ve a Pagos → Productos 2. Haz clic en + Crear producto 3. Completa la información del producto: Esta sección define los detalles principales del producto que vas a vender. - Incluir en la tienda en línea: Activa esta opción si quieres que el producto aparezca públicamente y esté disponible para compra en tu tienda de Leadway. - Título: Ingresa el nombre del producto (campo obligatorio). Este nombre se mostrará en el proceso de pago, dentro de tu cuenta y, si aplica, en listados públicos. - Descripción: Agrega una descripción detallada del producto. Puedes usar formato enriquecido como negritas, cursivas, enlaces, viñetas y estilos de texto para mejorar la presentación. - Medios: Sube una imagen o video que represente tu producto. Esto ayudará a que los clientes lo identifiquen rápidamente. Se recomienda subir archivos de 1024×1024 px y máximo 10 MB para un mejor rendimiento. - También encontrarás la casilla Habilitar etiqueta del producto. Si la activas, puedes asignar una etiqueta personalizada (por ejemplo: Nuevo, Destacado, etc.) que puede servir como distintivo visual o para organización interna. - Por último, el menú desplegable Colección del producto te permite asignar este producto a una colección existente. Las colecciones ayudan a agrupar productos similares para una mejor organización y presentación, especialmente cuando manejas un catálogo más amplio. 4. Configura las opciones de impuestos: La sección Información del producto incluye varios campos clave para definir cómo se mostrará y cómo se aplicarán los impuestos a tu producto. - Uno de los primeros elementos es el Código de impuestos del producto, que te permite seleccionar la categoría fiscal correspondiente. Esto es importante para habilitar el cálculo automático de impuestos durante el proceso de pago. Si lo dejas vacío, el sistema aplicará la configuración global de impuestos de tu cuenta. - Luego está la opción Incluir impuestos en los precios, que te permite decidir si el precio del producto se mostrará con impuestos incluidos o excluidos. Puedes seguir el ajuste global o seleccionar manualmente Sí para mostrar el precio con impuestos incluidos o No para mostrarlos como un cargo separado. - Adicionalmente, puedes asignar tasas de impuestos, lo cual es útil si gestionas los impuestos manualmente o si vendes a clientes fuera de tu país. - Por último, el campo Descripción en el estado de cuenta (ubicado en Configuración adicional) te permite reemplazar el nombre de la cuenta que aparece en el estado bancario del cliente. Esto ayuda a evitar confusiones y reduce posibles disputas de pago. 5. Configura el precio: En la sección Precio dentro de la configuración del producto, puedes definir cómo se ofrecerá el producto a tus clientes ajustando los diferentes campos relacionados con el costo. - Comienza ingresando un Nombre de precio, que funciona como una etiqueta interna para distinguir diferentes opciones de precio si ofreces varios planes o niveles. - Luego, selecciona el Tipo de precio: -Único, para cobrar una sola vez. -Recurrente, que habilita opciones como ciclos de facturación, periodos de prueba y tarifas de configuración. - En el campo Monto, ingresa el precio exacto que deseas cobrar. De forma opcional, puedes agregar un Precio comparativo, útil para mostrar descuentos al colocar el precio original junto al actual. - Después, usa el selector de Moneda para indicar en qué moneda se realizará el cobro (por ejemplo, MXN o USD). - Si necesitas controlar existencias, activa Rastrear inventario y define la cantidad disponible. - Al hacer clic en Opciones adicionales, podrás configurar ajustes avanzados como límites de compra o campos de metadatos. - Usa el campo Descripción del precio para agregar una nota o contexto interno sobre esta opción de precio. 6. Agrega variantes del producto: La sección Variantes te permite crear diferentes versiones de un mismo producto, como distintos niveles de precio, niveles de contenido o duraciones de acceso. - Para configurar esto, primero agrega un Nombre de opción, como “Nivel del curso” o “Plan de acceso”. - Luego, en Valores de la opción, ingresa las variantes específicas (por ejemplo: “Básico”, “Premium”, “Pro”) y haz clic en Listo. - Cada variante puede tener su propio precio, precio comparativo y cantidad disponible, lo que te permite gestionar fácilmente el inventario y el precio de cada opción. - También puedes activar Rastrear inventario si deseas limitar cuántas unidades de cada variante se pueden vender. Esto es especialmente útil cuando ofreces paquetes o inscripciones con cupo limitado. 7. Optimiza los ajustes para motores de búsqueda: La sección Listado en motores de búsqueda te permite optimizar tu producto para mejorar su visibilidad y descubrimiento en línea. - En el campo Título SEO, puedes ingresar un título breve y relevante que identifique claramente el producto e incluya palabras clave que los usuarios podrían buscar. - La Descripción SEO te permite agregar un resumen corto del producto que también incluya palabras clave, lo cual mejora su visibilidad en los resultados de búsqueda. - Por último, el campo Handle define el slug único de la URL del producto. Puedes personalizarlo para que el enlace sea más legible y amigable para SEO. Esta sección es opcional, pero se recomienda para mejorar el alcance en línea. 8. Haz clic en Guardar. Cómo hacer que tus productos estén disponibles ¡Excelente trabajo creando tu producto! Ahora asegúrate de que tus clientes puedan verlo y comprarlo. Piensa en este paso como colocar tu producto en el escaparate: la visibilidad lo es todo. - Ve a Sitios y elige dónde quieres que aparezca tu producto: Página web, Embudo o Tienda. - Para embudos específicamente: 1. Haz clic en Embudos y selecciona el embudo que deseas usar. 2. Ve a la pestaña Productos. 3. Haz clic en Agregar producto. 4. Configura los detalles de tu producto. 5. Haz clic en Guardar Cómo agregar un elemento de orden Ahora que tu producto está listo y visible, es momento de optimizar el proceso de compra. Piensa en este paso como “abrir la caja registradora”: rápido, simple y seguro. 1. Ve al Editor del sitio. 2. Selecciona la página del embudo donde estará el formulario de pago. Si esa página aún no existe, créala así: 1. Haz clic en Agregar nuevo paso. 2. Completa los detalles y haz clic en Crear paso del embudo. 3. En la página, agrega una sección de ancho completo. 4. Dentro de esa sección, agrega una fila de una columna. 5. Dentro de la fila, agrega un formulario de orden de uno o dos pasos 6. Personaliza el formulario de orden y luego haz clic en Guardar y Publicar. 7. Asegúrate de que el producto esté agregado en la misma página donde colocaste el formulario de orden. ¡Excelente! Ahora tus clientes pueden completar sus compras sin problemas. Como siguiente paso, puedes probar opciones de contacto fijas (sticky contact options) para aumentar tus conversiones. Tu formulario de pedido en el embudo debería verse similar a esto: Preguntas frecuentes ¿Por qué aparece un error que solicita un “ID de categoría” al crear un producto en mi cuenta? Este error aparece cuando intentas crear un producto desde el editor local de productos de la cuenta, pero el sistema espera que dicho producto esté vinculado a la configuración general de SaaS definida en tu cuenta principal de Leadway. El ID de categoría que solicita el sistema es generado automáticamente por el configurador de SaaS. Para solucionarlo: 1. Detén la creación del producto en la cuenta. 2. Crea el producto dentro del Configurador SaaS de tu cuenta principal de Leadway. 3. Regresa a Pagos → Productos y usa la opción Importar desde Stripe para traer ese producto a la cuenta donde lo necesitas.
Cómo integrar Mercado Pago para aceptar pagos
En este artículo aprenderás cómo conectar tu cuenta de Mercado Pago para aceptar pagos dentro de tu CRM. Para completar la configuración necesitarás tus credenciales de producción de Mercado Pago y es posible que también debas configurar notificaciones de webhook en los ajustes de desarrollador de Mercado Pago. ¿Qué es Mercado Pago? Mercado Pago es un proveedor de pagos que las empresas pueden usar para cobrar a sus clientes, especialmente en los mercados de LATAM. El sistema se integra con Mercado Pago para que las empresas puedan conectarlo directamente desde su cuenta, sin depender de soluciones alternativas o configuraciones de pago manuales. Una vez conectado, las empresas pueden gestionar el proveedor desde Pagos > Integraciones y elegir dónde utilizarlo en los canales de pago disponibles. Requisitos previos Una configuración exitosa de Mercado Pago depende de tener las credenciales correctas, los ajustes de cuenta y la información de webhook listos antes de comenzar. Antes de empezar, asegúrate de contar con: - Una cuenta de Mercado Pago con soporte CVV/CVC-less habilitado. - Acceso a tu panel de desarrollador de Mercado Pago. - La URL de tu sitio web, en caso de que Mercado Pago la solicite al activar las credenciales de producción. Nota: Los pagos en producción requieren credenciales de producción (no de prueba). Las credenciales de producción están vinculadas a una app que creas en Mercado Pago en "Tus integraciones". Necesitarás estos valores de Mercado Pago: - Public Key (Clave pública) - Access Token (Token de acceso) - País de la cuenta - Webhook secret (Secreto de webhook) Notas importantes - Usa credenciales de producción para pagos reales. Las credenciales de prueba son solo para testing y no procesarán transacciones en vivo. - Mantén tu Access Token privado y guárdalo de forma segura. - Dependiendo de la configuración de país de tu cuenta de Mercado Pago, las opciones disponibles pueden variar. Cada país tiene montos mínimos diferentes; consulta las preguntas frecuentes para más detalles. - Tu cuenta de Mercado Pago debe tener habilitado el soporte CVV-less para que esta integración funcione correctamente. - Mercado Pago no permite que se lancen dos elementos de checkout en una misma página; por ejemplo, no puedes tener dos formularios de orden de 1 paso en un funnel. Cómo configurar Mercado Pago Una configuración correcta garantiza que el sistema pueda conectarse a Mercado Pago, enrutar los pagos correctamente y recibir actualizaciones de eventos de pago a través de webhooks. Completar cada paso con cuidado ayuda a evitar problemas de conexión y sincronización. Paso 1: Abre Mercado Pago en Integraciones de Pagos 1. Ve a Pagos en la navegación lateral izquierda. 2. Abre la pestaña Integraciones. 3. Busca Mercado Pago en la lista de proveedores y haz clic en Conectar. Paso 2: Obtén tus credenciales de producción de Mercado Pago 1. Inicia sesión en tu cuenta de Mercado Pago. 2. Ve a ajustes 3. Ve a Tus integraciones. 4. Abre una aplicación existente o crea una nueva. 5. Ve a Credenciales de producción y copia la Public Key y el Access Token. Si las credenciales de producción aún no están activas, completa los datos del negocio que se soliciten, como tu industria y sitio web. Si necesitas crear una nueva aplicación: Si aún no tienes una aplicación dentro de Mercado Pago, créala primero. En la mayoría de los casos, Mercado Pago te pedirá que: 1. Ingreses un nombre para la aplicación. 2. Elijas el tipo de pago o caso de uso para pagos en línea. 3. Confirmes los detalles de configuración. 4. Actives las credenciales de producción y las uses en el paso 2 Paso 3: Ingresa tus credenciales de Mercado Pago 1. Pega la Public Key en el campo correspondiente. 2. Pega el Access Token en el campo correspondiente. 3. Elige el país o región de la cuenta correcta. 4. Genera o ingresa tu Webhook Secret en el campo correspondiente. 5. Haz clic en Guardar o Conectar. Una vez guardado, tu cuenta de Mercado Pago quedará vinculada. Ahora habilitaremos los webhooks en la app de Mercado Pago. Paso 4: Configura los webhooks en Mercado Pago Algunas integraciones de Mercado Pago requieren notificaciones de webhook para que los eventos de pago se sincronicen correctamente con tu plataforma. Inicia sesión en tu cuenta de Mercado Pago y ve al panel de desarrollador: (https://www.mercadopago.com.br/developers/es) 1. En Mercado Pago, abre la aplicación usada para la integración y ve a Webhooks. 2. Haz clic en Configurar notificaciones. 3. Completa la configuración requerida del webhook para que los eventos de pago se sincronicen correctamente: - Pega la URL del webhook en el campo de URL en modo Producción: https://backend.LeadConnectorhq.com/payments/mercado-pago/webhook - Agrega el Webhook Secret igual al que configuraste en Leadway. - Selecciona el evento "Payment" requerido para tu integración. - Guarda los cambios. Paso 5: Asigna Mercado Pago por canal Una vez conectada la integración, abre Gestionar configuraciones del proveedor para Mercado Pago. - Cambia entre modo En vivo y Prueba según lo necesites. - Asigna Mercado Pago a los canales donde quieres que esté disponible. Preguntas frecuentes P: ¿Existen montos mínimos según mi país? Sí. Mercado Pago tiene reglas específicas de montos mínimos y máximos dependiendo del método de pago. Si creas un producto que no cumple estas condiciones, el pago puede fallar. La referencia actual se basa en los límites de pago soportados por Mercado Pago: Tarjetas de crédito y débito - Visa, Mastercard, American Express, Naranja, Cabal y Sucrédito - Monto mínimo para pagos únicos: $100.00 - Monto mínimo para compras en cuotas: $100.00 por cuota - Monto máximo: $15,000,000.00 Easy Payment y Rapipago - Monto mínimo: $100.00 - Monto máximo: $1,000,000.00 Referencia: https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/monto-minimo-maximo-medios-de-pago_620 P: ¿Qué pasa si creo un producto con moneda USD? Por el momento, Mercado Pago no convierte la moneda dinámicamente en esta configuración. Se recomienda usar la misma moneda que la de tu cuenta de Mercado Pago local. Por ejemplo, si tu cuenta de Mercado Pago está basada en Argentina, debes usar pesos argentinos para el precio de tus productos. P: Agregué dos elementos de checkout o pago a mi funnel, pero no están funcionando. Mercado Pago no lo permite debido a sus condiciones de seguridad. Solo puedes abrir una pantalla de checkout en una sesión activa. Para evitar problemas de pago, asegúrate de que tu funnel use únicamente un elemento de checkout o pago de Mercado Pago activo a la vez. Por ejemplo, dos o más formularios de orden con elemento de captura de tarjeta en un mismo funnel o página web no se cargarán correctamente. P: ¿Qué pasa si no tengo habilitado el soporte CVV-less en mi cuenta? Se recomienda fuertemente habilitar el soporte CVV-less en tu cuenta de Mercado Pago. Sin él, funciones como suscripciones, pagos fuera de sesión y el modo SaaS pueden no funcionar correctamente. P: ¿Qué países están soportados para esta integración? Colombia, Argentina, Chile, México, Ecuador, Uruguay, Perú, Brasil, El Salvador. P: ¿Cómo genero un webhook secret? Un webhook secret es una cadena aleatoria de alta entropía que se usa para firmar las solicitudes del payload. Puede ser una contraseña que puedas recordar, pero debe coincidir tanto en Leadway como en Mercado Pago. También puedes usar un generador de webhook secret en línea, que generará un secreto basado en el algoritmo HMAC-SHA256, como este (solo de ejemplo): e70fd2ccfed7cf82596fe0494925a0ada87e3b03873a83150bd5458754650211 Estos son más seguros. P: ¿Qué es la habilitación de cuenta CVV/CVC-less? El CVV o CVC es el código de seguridad de 3 o 4 dígitos impreso en una tarjeta de crédito o débito. Se usa comúnmente para verificar transacciones en línea o por teléfono y ayuda a reducir el fraude. En flujos de pago con tarjeta guardada, especialmente al cobrar a clientes fuera de sesión o al iniciar suscripciones con una tarjeta ya guardada, pedir el CVV cada vez puede generar fricción y aumentar el abandono. Para evitar esto, algunos proveedores de pago soportan flujos CVV-less. En estos flujos, la tarjeta se almacena de forma segura de una manera que permite pagos recurrentes más fluidos y mejor compatibilidad con funciones de Leadway como suscripciones, pagos fuera de sesión y flujos de facturación relacionados con SaaS. Es posible que tu cuenta de Mercado Pago ya tenga esto habilitado, pero deberás verificarlo con el equipo de soporte de Mercado Pago. Si no está habilitado, deberás solicitar la activación directamente con ellos.