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La automatización de procesos simplifica tareas repetitivas al configurar secuencias de acciones predefinidas que se activan por eventos específicos. Esta introducción explica lo esencial de las automatizaciones, incluyendo sus componentes principales (disparadores y acciones), sus beneficios clave y aplicaciones reales, para que tengas una base sólida antes de profundizar más. ¿Qué es una automatización? Una automatización es el proceso de usar tecnología para realizar tareas repetitivas de forma automática. Al definir disparadores (puntos de partida) y acciones (tareas), tu negocio puede crear flujos de trabajo eficientes que ahorran tiempo y reducen errores. Por ejemplo, en lugar de registrar manualmente los datos de un prospecto y enviar correos de seguimiento cuando se llena un formulario, una automatización puede: 1. Agregar la información del prospecto al CRM. 2. Asignarlo a un representante de ventas. 3. Enviar un correo de bienvenida personalizado. Esto garantiza que los procesos se ejecuten de forma eficiente y consistente, sin intervención manual. Beneficios clave de usar automatizaciones - Mayor eficiencia: automatiza tareas que consumen tiempo y libera a tu equipo para prioridades estratégicas. - Mejor precisión: elimina errores manuales al automatizar actividades rutinarias. - Ahorro de costos: ahorra recursos al reducir la dependencia del trabajo manual. - Mejor experiencia del cliente: responde más rápido a las interacciones de tus clientes con acciones automáticas. - Escalabilidad: maneja cargas de trabajo más grandes sin necesidad de recursos adicionales. Casos de uso para las automatizaciones 1. Gestión de prospectos: captura prospectos automáticamente, actualiza los registros del CRM y envía correos de bienvenida. 2. Agenda de citas: confirma reservas y envía recordatorios sin intervención manual. 3. Atención al cliente: asigna tickets y notifica a los miembros del equipo según las consultas de los clientes. 4. Campañas de marketing: entrega seguimientos personalizados activados por acciones del usuario, como clics en enlaces o aperturas de correo. Disparadores y acciones: el núcleo de las automatizaciones En el centro de toda automatización están los disparadores y las acciones, dos elementos principales que definen cómo funciona. Juntos, forman la base de cualquier flujo de trabajo automatizado. Disparadores: el punto de partida Un disparador es un evento que pone en marcha tu automatización. Es el "si" de la ecuación, es decir, algo que sucedió y que requiere una acción después. Ejemplos de disparadores comunes: - Un cliente que agenda una cita. - El envío de un formulario. - Un contacto que responde a un mensaje. Los disparadores aseguran que las automatizaciones respondan a eventos en tiempo real, permitiendo que los procesos comiencen justo cuando se necesitan. Acciones: los ejecutores de tareas Una acción es la tarea que se realiza en respuesta a un disparador. Es el "entonces" de la ecuación, es decir, lo que hace la automatización una vez que ocurre el disparador. Ejemplos de acciones: - Enviar un correo electrónico. - Actualizar los datos de un contacto. - Asignar un prospecto a un miembro del equipo. Las acciones completan la automatización al realizar las tareas necesarias para avanzar el proceso. Profundiza en disparadores y acciones: Aunque este artículo introduce el concepto de disparadores y acciones, cada uno tiene configuraciones y casos de uso propios. En lugar de entrar en detalle aquí, puedes consultar los artículos dedicados a cada disparador y acción para entender mejor cómo personalizarlos según tus automatizaciones. Pasos para configurar una automatización Ve a la sección "Workflows" dentro del apartado "Automatización" de tu CRM. Image 1 Haz clic en "+ Create Workflow" Al crear una nueva automatización, tienes la opción de empezar desde cero, usar plantillas existentes o recetas prediseñadas. Image 2 Selecciona una receta Las recetas de automatización facilitan el diseño e implementación al ofrecer una estructura lista para usar que puedes personalizar según tus necesidades específicas. En la siguiente captura puedes ver las distintas recetas disponibles. Image 3 Elige una receta Elige una receta de automatización entre una amplia variedad que se ajuste a tus necesidades. Image 4 Selecciona una plantilla Usa nuestras plantillas prediseñadas para crear tu automatización. Haz clic en la opción "Select from Template" para ver la biblioteca de plantillas. Image 5 Empieza desde cero Crea tu propia automatización desde cero. Agrega múltiples disparadores y acciones para automatizar toda la operación de tu negocio. Image 6 Elige un disparador Identifica el evento que da inicio a la automatización (por ejemplo, un cliente que agenda una cita). Image 7 Agrega acciones Especifica las tareas que se ejecutarán después del disparador (por ejemplo, enviar una notificación o actualizar registros). Image 8 Guarda y prueba Después de agregar los disparadores y acciones, asegúrate de hacer clic en el botón "Save". Antes de publicar la automatización, puedes probarla con el botón "Test Workflow". Image 9 Preguntas frecuentes P: ¿Cuál es la diferencia entre disparadores y acciones? Los disparadores inician la automatización (por ejemplo, el envío de un formulario) y las acciones son las tareas resultantes (por ejemplo, enviar un correo). P: ¿Las automatizaciones pueden manejar procesos complejos con varios pasos? Sí, las automatizaciones pueden incluir múltiples disparadores y acciones para simplificar procesos complejos. P: ¿Necesito conocimientos técnicos para crear automatizaciones? No, Leadway ofrece una interfaz intuitiva que le permite a cualquier persona configurar automatizaciones sin necesidad de programar. P: ¿Cómo agrego manualmente un contacto a una automatización? Abre el contacto, haz clic en Automatización > Add Workflow, elige la automatización, define la hora de inicio y luego haz clic en Add.

Sitios

Cómo crear un código QR y vincularlo a un sitio web

La función de códigos QR de Leadway permite generar códigos QR personalizados de forma sencilla. Puedes crear códigos QR dinámicos que enlacen a distintos recursos digitales, como sitios web o páginas de reseñas. La función incluye opciones de personalización de marca, estilo del QR e integración directa en tus campañas de marketing, lo que la convierte en una herramienta poderosa para mejorar la interacción con tus clientes y agilizar tus operaciones. Crear un código QR vinculado a un sitio web 1. Para crear un código QR vinculado a tu sitio web, ve a "Sitios" > "Códigos QR" > "Crear código QR". Image 2 2. Agrega un nombre y selecciona "Tipo de QR" como Sitio web, luego haz clic en Siguiente. Image 3 3. Agrega aquí la URL de tu sitio web. Puedes cambiar esta URL más adelante en caso de que quieras redirigir a tus usuarios a un nuevo enlace. Image 4 4. Puedes editar el color, la forma, el logo central y la imagen de fondo del QR. Desde aquí también puedes probar el QR y descargar la imagen en formato PNG. Haz clic en Guardar para publicar el QR. Image 5 5. Para ver las estadísticas relacionadas con tus códigos QR, ve a "Códigos QR" > "Analíticas". Ahí encontrarás las estadísticas de todos tus QR, con el total de escaneos y los escaneos únicos. Image 6

Sitios

Cómo crear un blog

Puedes crear un blog desde la sección de Sitios de tu subcuenta. A continuación te explicamos el flujo completo, desde la creación hasta la personalización del diseño. Cómo crear un blog 1. Ve a Sitios > Blog. 2. Crea un nuevo blog configurando lo siguiente: - Agrega el nombre del blog. - Selecciona el dominio y agrega el slug (opcional: puedes crear el blog sin dominio y conectar uno después). - Agrega la descripción (se recomienda para SEO). 3. Después de agregar estos datos, llegarás a la vista de lista, donde podrás crear nuevas publicaciones y editar el sitio del blog. Cómo editar el diseño del blog Para editar el diseño del sitio del blog, la vista de lista, los detalles de las tarjetas y la página de publicaciones, puedes hacer lo siguiente: - Seleccionar los diseños de la plantilla. Image 2 - Administrar cómo se verá la tarjeta de cada publicación. Image 3 - Administrar el estilo de los siguientes elementos: imagen, publicación, etiquetas, encabezado, título, descripción, autor y fecha de publicación. Image 4 Administrar las páginas del blog Para administrar las páginas del blog, como el inicio y las publicaciones, puedes crear nuevas publicaciones y eliminar el blog cuando lo necesites. Image 5 Image 6

Sitios

Cómo configurar el formulario de pedido en dos pasos en un embudo

Aprende a agregar y configurar un formulario de pedido en dos pasos dentro de un embudo de Leadway. Este artículo cubre cómo vincular productos y precios, personalizar el formulario y activar opciones como el modo carrito, order bump y códigos de cupón. ¿Qué es un formulario de pedido en dos pasos? Los formularios de pedido en dos pasos dividen el checkout en dos pantallas simples. El paso 1 generalmente captura los datos de contacto y envío, mientras que el paso 2 recibe el pago y finaliza el pedido. Separar estos pasos puede reducir la fricción y mejorar las conversiones. Este formulario se puede agregar fácilmente a cualquier paso de un embudo, lo que hace muy sencillo empezar a vender tus productos. Beneficios clave del formulario de pedido en dos pasos - Optimización de conversión: dividir el checkout en dos pasos cortos puede aumentar la tasa de finalización al reducir el cansancio de llenar formularios largos. - Campos flexibles: personaliza qué campos se muestran u ocultan, y cuáles son obligatorios u opcionales, según tus necesidades. - Modo carrito: el modo carrito y los límites de cantidad permiten que los compradores elijan exactamente lo que necesitan, manteniendo los totales claros. - Impulsores de ingresos: el soporte para order bump facilita ofrecer artículos complementarios durante el checkout. - Configuración clara: las etiquetas, encabezados y botones específicos de cada paso mantienen el mensaje alineado a tu marca y fácil de seguir. Configuración de productos (requisito previo) Los productos deben estar vinculados al paso del embudo antes de que el formulario de pedido en dos pasos pueda mostrarlos y cobrarlos. Sigue estos pasos para asegurarte de que tus productos y precios estén disponibles en el formulario. Tip: asegúrate de crear tus productos antes de comenzar este proceso. Para aprender más sobre cómo crear productos, haz clic aquí. 1. Ve a Sitios en la navegación izquierda, abre tu embudo y selecciona el paso del embudo que quieres usar. Image 1 1. Abre la pestaña Productos a la derecha. Haz clic en + Agregar producto. Image 2 1. Usa el menú desplegable Producto para seleccionar el artículo que quieres vender, o haz clic en el enlace de texto para crear un nuevo producto. Image 3 1. En Precio, elige un precio existente o haz clic en el enlace de texto para crear un nuevo precio. De forma opcional puedes usar Product Name Override para editar el nombre y controlar cómo aparece en el formulario de pedido, o Price Display Override para personalizar cómo se muestra el precio en el formulario de pedido. Image 4 1. Haz clic en Opciones adicionales para permitir cantidad múltiple, establecer un máximo por pedido y marcar el artículo como producto principal o producto bump. Image 5 1. Repite este proceso para agregar uno o varios productos según lo necesites. Cómo agregar el formulario de pedido en dos pasos a un embudo Después de vincular los productos al paso, sigue estos pasos para agregar y configurar el elemento de formulario de pedido en dos pasos en tu embudo. Paso 1: Ve al paso de tu embudo Ve a Sitios → Embudos, abre tu embudo y selecciona el paso específico donde colocarás el checkout. Image 6 Paso 2: Agrega el elemento de formulario de pedido en dos pasos Haz clic en Agregar elementos (+) en la parte superior izquierda y, en Order elements, selecciona el elemento Two‑Step Order. Arrastra este elemento a tu diseño. Image 7 Paso 3: Configura el paso 1 El paso 1 captura la información de contacto y los datos de envío. En la configuración del elemento, abre Form options y selecciona Step 1. Aquí puedes configurar: - Título y subtítulo. - Nombre de la empresa: oculto, opcional u obligatorio. - Placeholders/nombres visibles para los campos que se muestran. - Teléfono: obligatorio, opcional u oculto. - Envío: activar/desactivar. - Texto del botón para avanzar al paso 2. Image 8 Paso 4: Configura el paso 2 El paso 2 recibe la información de pago y finaliza la compra. En la configuración del elemento, abre Form options y selecciona Step 2. Aquí puedes editar las etiquetas, encabezados y el texto del botón para el pago y la confirmación. Image 9 Paso 5: Otras configuraciones (opcional) Usa las configuraciones adicionales para controlar cómo se presentan los productos, si ofreces complementos y si los compradores pueden aplicar descuentos: - Activa Enable cart mode (cuando esté disponible para la versión de tu embudo). Para aprender más sobre el modo carrito en formularios de pedido, haz clic aquí. - Elige si mostrar la descripción del producto y la información de precio. - Activa y configura un Order Bump. Para aprender más sobre order bumps en formularios, haz clic aquí. - Activa códigos de cupón. Image 10 Paso 6: Da estilo al formulario En la configuración del elemento, ajusta los colores de botón, texto y fondo para que coincidan con tu marca. Image 11 Paso 7: Previsualiza y publica Antes de publicar tu embudo, haz clic en el botón Preview en la esquina superior derecha para probar tu formulario de pedido. Una vez verificado, haz clic en el botón azul Publish. Image 12 Preguntas frecuentes P: ¿Por qué no aparecen mis productos en el formulario de pedido en dos pasos? Asegúrate de que los productos y al menos un precio estén agregados en la pestaña Productos del mismo paso del embudo. P: ¿Cómo permito que los clientes compren varias cantidades? En Productos → Opciones adicionales, activa "Permitir cantidad múltiple" y establece el máximo por pedido. P: ¿Puedo usar un formulario de pedido en dos pasos en embudos V1? El formulario de pedido en dos pasos se puede agregar en los embudos. Considera migrar el paso a V2 para acceder a las configuraciones más recientes, como el modo carrito. P: ¿El formulario de pedido admite suscripciones y productos de pago único? Sí. El formulario de pedido refleja el precio que vincules al producto, ya sea de pago único o recurrente. P: ¿Puedo agregar una cuota de plataforma/procesamiento a todos los pedidos? Sí. Las cuotas de procesamiento o de plataforma se pueden agregar en la configuración de pagos.

Conversaciones

Cómo marcar una conversación como leída

Las conversaciones no leídas ayudan a tu equipo a identificar los mensajes que todavía necesitan atención. En Leadway, abrir una conversación no la marca como leída de forma automática. Esto evita que los mensajes de leads o clientes se pasen por alto antes de que se complete una respuesta o una acción intencional. Usa esta guía para marcar conversaciones como leídas manualmente o para automatizar el proceso con automatizaciones. ¿Qué es el estado de lectura de una conversación? El estado de lectura de una conversación ayuda a los equipos a identificar qué mensajes todavía necesitan atención dentro de Conversaciones. Una conversación permanece como no leída hasta que un usuario le responde o la marca como leída manualmente. Esto le da a tu equipo más control sobre cuándo se considera que un mensaje ya fue atendido. Beneficios clave del estado de lectura de conversaciones - Evita perder leads: abrir una conversación no la marca como leída automáticamente, lo que ayuda a evitar que los equipos pasen mensajes por alto sin querer. - Mantiene la bandeja organizada: las conversaciones no leídas siguen siendo visibles hasta que un usuario responde o las marca como leídas. - Da soporte a la responsabilidad del equipo: los miembros del equipo pueden identificar rápidamente qué conversaciones todavía requieren acción. - Permite automatización: las automatizaciones se pueden usar para actualizar el estado de lectura de una conversación cuando sea necesario. Cómo funcionan las conversaciones leídas y no leídas Las conversaciones no leídas permanecen marcadas como no leídas hasta que se realiza una acción clara. Solo dar clic en un mensaje o ver la conversación no cambia su estado de lectura. Cuando abres una conversación no leída, esta permanece como no leída. Esto es intencional, para que tu equipo no marque accidentalmente el mensaje de un lead o cliente como atendido antes de responder. Una conversación se marca como leída cuando: - Respondes la conversación manualmente. - Haces clic en el ícono de Marcar como leído dentro de la vista de la conversación. - Una automatización actualiza el estado de la conversación mediante la acción de automatización Editar conversación. Cómo marcar conversaciones como leídas manualmente Marcar correctamente las conversaciones como leídas mantiene tu lista de no leídos precisa y ayuda a tu equipo a enfocarse en los mensajes que todavía necesitan atención. 1. Haz clic en Conversaciones desde tu cuenta de Leadway. 2. Abre la Bandeja del equipo. 3. Selecciona una conversación no leída. Image 1 4. Elige una de las siguientes opciones: * Responde la conversación. * Haz clic en el ícono de Marcar como leído, en la parte superior derecha de la vista de la conversación. 5. Confirma que la conversación ya no aparece en la lista de no leídos. Image 2 Automatizar el marcado como leído con automatizaciones La automatización es útil cuando las conversaciones deben marcarse como leídas según escenarios específicos o actividad dentro de una automatización. En lugar de actualizar manualmente cada conversación, puedes usar acciones o configuraciones de automatización para controlar cómo aparecen las conversaciones en la bandeja. Para automatizar este comportamiento, usa la acción de automatización Editar conversación. Esta acción puede marcar conversaciones como leídas o no leídas, y también puede archivarlas o desarchivarlas. Preguntas frecuentes P: ¿Abrir una conversación la marca como leída? No. Abrir o dar clic en una conversación no la marca como leída automáticamente. P: ¿Por qué una conversación sigue como no leída después de abrirla? Esto ayuda a evitar que los mensajes se marquen como atendidos antes de que tu equipo responda o los marque como leídos de forma intencional. P: ¿Responder una conversación la marca como leída? Sí. Cuando respondes una conversación no leída, se marca como leída automáticamente. P: ¿Puedo marcar una conversación como leída sin responder? Sí. Abre la conversación y haz clic en el ícono de Marcar como leído, en la parte superior derecha. P: ¿Puedo automatizar el marcado de conversaciones como leídas? Sí. Usa la acción de automatización Editar conversación para automatizar el estado de lectura de las conversaciones.

Campos personalizados

Guía completa de campos personalizados

Los campos personalizados te permiten personalizar mensajes y documentos insertando automáticamente datos ya guardados, como el nombre de un contacto, el correo de un usuario asignado, la hora de una cita o el total de una factura. Cuando se envía un mensaje o se genera un documento, cada campo de combinación se reemplaza con el valor correspondiente para ese destinatario o registro específico. Esto ayuda a mantener la comunicación consistente y precisa en correos, mensajes de texto, facturas, campañas y automatizaciones. Nota sobre el formato de teléfono "raw" (sin formato): los campos de teléfono en formato raw eliminan espacios, paréntesis y guiones. Este formato es especialmente útil cuando usas números de teléfono en enlaces, parámetros de rastreo o formatos internacionales. Campos personalizados de contacto Estos campos toman información guardada en el registro del contacto. Se usan comúnmente en saludos, confirmaciones y seguimientos personalizados. | Nombre | Campo de combinación | Ejemplo | | ---------------------- | --------------------------------------- | ----------------------------------------- | | Nombre completo | {{contact.name}} | Jane Smith | | Nombre | {{contact.first_name}} | Jane | | Apellido | {{contact.last_name}} | Smith | | Correo electrónico | {{contact.email}} | jane@smith.com | | Teléfono | {{contact.phone}} | (515) 555-2345 | | Teléfono (formato raw) | {{contact.phone_raw}} | +15155552345 | | Nombre de la empresa | {{contact.company_name}} | Smith Plumbing | | Dirección completa | {{contact.full_address}} | 1234 W. Main St, Chicago, IL 60657 | | Dirección línea 1 | {{contact.address1}} | 1234 W. Main St | | Ciudad | {{contact.city}} | Chicago | | Estado/Región | {{contact.state}} | Illinois | | Código postal | {{contact.postal_code}} | 60657 | | Zona horaria | {{contact.timezone}} | GMT-06:00 America/Chicago | | Fecha de nacimiento | {{contact.date_of_birth}} | 3 ene, 1980 | | Origen | {{contact.source}} | Referido | | Sitio web | {{contact.website}} | www.ejemplo.com | | ID del contacto | {{contact.id}} | FZDn5mYlkZuCCQe5Bep8 | Campos personalizados de usuario Estos campos toman información sobre el usuario asignado (o remitente) relacionado con la actividad, conversación o cita. Los campos de combinación de usuario también se pueden usar en las experiencias posteriores a la reserva en calendarios, incluyendo el mensaje de agradecimiento de la página de confirmación del calendario y el siguiente paso del embudo después de una reserva, cuando la acción de redirección del elemento de calendario está configurada como "Ir al siguiente paso". | Nombre | Campo de combinación | Ejemplo | | ------------------------------------- | --------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- | | Nombre completo | {{user.name}} | John Doe | | Nombre | {{user.first_name}} | John | | Apellido | {{user.last_name}} | Doe | | Correo electrónico | {{user.email}} | john@doe.com | | Teléfono | {{user.phone}} | (333) 555-9876 | | Teléfono (formato raw) | {{user.phone_raw}} | +13335559876 | | Firma de correo | {{user.email_signature}} | John Doejohn@doe.com(333) 555-9876 | | Enlace de reserva | {{user.calendar_link}} | https://booking.ejemplo.com/schedule/john-doe | | Teléfono del usuario en la cita (raw) | {{appointment.user.phone_raw}} | +13335559876 | | Número de llamadas externo | {{user.call_provider_phone_number}} | (234) 555-9876 | | Número de llamadas externo (raw) | {{user.call_provider_phone_number_raw}} | +12345559876 | Importante: algunas cuentas pueden mostrar distintos nombres de campo para "número de llamadas externo" según la configuración. Usa el selector de campos de combinación en tu editor para insertar el nombre exacto del campo disponible en tu cuenta. Campos personalizados de citas Estos campos toman detalles de un registro de cita y se usan comúnmente en confirmaciones, recordatorios y mensajes de reagendado. | Nombre | Campo de combinación | Ejemplo | | ----------------------------------- | --------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Título | {{appointment.title}} | Cita con Bob | | Fecha/hora de inicio | {{appointment.start_time}} | mié, 5 nov, 2025 3:30 PM | | Solo fecha de inicio | {{appointment.only_start_date}} | 5 nov, 2025 | | Solo hora de inicio | {{appointment.only_start_time}} | 3:30 PM | | Fecha/hora de fin | {{appointment.end_time}} | mié, 5 nov, 2025 4:00 PM | | Solo fecha de fin | {{appointment.only_end_date}} | 5 nov, 2025 | | Solo hora de fin | {{appointment.only_end_time}} | 4:00 PM | | Día de la semana | {{appointment.day_of_week}} | Lunes | | Número de mes | {{appointment.month}} | 11 | | Zona horaria | {{appointment.timezone}} | CST | | Enlace de cancelación | {{appointment.cancellation_link}} | https://booking.ejemplo.com/cancel?event_id=123 | | Enlace de reagendado | {{appointment.reschedule_link}} | https://booking.ejemplo.com/reschedule?event_id=123 | | Ubicación de la reunión | {{appointment.meeting_location}} | 123 W Main St, Chicago, IL 60657 | | Notas | {{appointment.notes}} | Esta es nuestra segunda reunión. | | Enlace para agregar al calendario | {{appointment.add_to_calendar}} | https://booking.ejemplo.com/add-to-calendar?event_id=123 | | Enlace de Google Calendar | {{appointment.add_to_google_calendar}} | https://booking.ejemplo.com/google/calendar/add-event/calendarid | | Enlace iCal/ICS | {{appointment.add_to_ical}} | https://booking.ejemplo.com/get-ics?event_id=123 | | Repeticiones recurrentes | {{appointment.recurring.repeats}} | 0 | | Veces a repetir | {{appointment.recurring.times_to_repeat}} | 1 | | Nombre del usuario asignado | {{appointment.user.name}} | John Doe | | Correo del usuario asignado | {{appointment.user.email}} | john@doe.com | | Teléfono del usuario asignado | {{appointment.user.phone}} | (333) 555-9876 | | Teléfono del usuario asignado (raw) | {{appointment.user.phone_raw}} | +13335559876 | | Firma del usuario asignado | {{appointment.user.email_signature}} | John Doejohn@doe.com | Campos personalizados de calendarios Estos campos toman detalles del calendario asociado al evento. | Nombre | Campo de combinación | Ejemplo | | --------------------- | ----------------------------------------- | ------------------------------------- | | Nombre del calendario | {{calendar.name}} | Calendario de Servicios de Jardinería | Campos personalizados de campañas Estos campos apoyan eventos de campañas programadas y variables de tiempo. | Nombre | Campo de combinación | Ejemplo | | --------------------- | ---------------------------- | ------------------- | | Fecha/hora del evento | {{campaign.event_date_time}} | 5 nov, 2025 3:30 PM | | Fecha del evento | {{campaign.event_date}} | 5 nov, 2025 | | Hora del evento | {{campaign.event_time}} | 3:30 PM | Campos personalizados de mensajes Estos campos son útiles cuando se hace referencia al contenido de un mensaje dentro de una automatización. | Nombre | Campo de combinación | Ejemplo | | ------------------ | ------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------- | | Cuerpo del mensaje | {{message.body}} | Hola, solo un recordatorio rápido de nuestra llamada de mañana en la mañana. | | Asunto del mensaje | {{message.subject}} | Recordatorio de reunión | Campos personalizados de tu cuenta Estos campos toman detalles de la cuenta o el negocio, usados para branding, recibos e identidad comercial estándar. | Nombre | Campo de combinación | Ejemplo | | ------------------------ | ----------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------ | | Nombre de la cuenta | {{location.name}} | WidgetWorks | | Dirección completa | {{location.full_address}} | 555 Oak St, Tampa, FL 33602 | | Dirección línea 1 | {{location.address}} | 555 Oak St | | Ciudad | {{location.city}} | Tampa | | Estado/Región | {{location.state}} | Florida | | País | {{location.country}} | US | | Código postal | {{location.postal_code}} | 33602 | | Correo electrónico | {{location.email}} | nombre@dominio.com | | Teléfono | {{location.phone}} | (333) 555-3344 | | Teléfono (formato raw) | {{location.phone_raw}} | +13335553344 | | Sitio web | {{location.website}} | miurldesitio.com | | URL del logo | {{location.logo_url}} | https://files.ejemplo.com/logo.png | | Nombre del propietario | {{location_owner.first_name}} | Lisa | | Apellido del propietario | {{location_owner.last_name}} | White | | Correo del propietario | {{location_owner.email}} | lisa@white.com | | ID de la cuenta | {{location.id}} | DP4mTqaz7L9XpweFvRjC | Campos personalizados de fecha y hora actuales Estos campos insertan los valores de tiempo actuales en el momento en que se genera el mensaje. | Nombre | Campo de combinación | Ejemplo | | ------------------ | -------------------------------- | ----------- | | Segundo | {{right_now.second}} | 9 | | Minuto | {{right_now.minute}} | 10 | | Hora (24h) | {{right_now.hour}} | 14 | | Hora (AM/PM) | {{right_now.hour_ampm}} | 2 | | AM/PM | {{right_now.ampm}} | PM | | Día de la semana | {{right_now.day_of_week}} | Martes | | Nombre del mes | {{right_now.month_name}} | Noviembre | | Día | {{right_now.day}} | 4 | | Mes (número) | {{right_now.month}} | 11 | | Año | {{right_now.year}} | 2025 | | Fecha (MM/DD/AAAA) | {{right_now.middle_endian_date}} | 11/4/2025 | | Fecha (DD/MM/AAAA) | {{right_now.little_endian_date}} | 4/11/2025 | Campos personalizados de atribución Estos campos apoyan el rastreo de datos vinculados a la primera y más reciente fuente de atribución de un contacto. Los valores suelen venir de parámetros de rastreo incluidos en los enlaces. Primera atribución | Nombre | Campo de combinación | Ejemplo | | ------------------------ | ------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- | | Fuente de sesión | {{contact.attributionSource.sessionSource}} | Referido | | URL de aterrizaje | {{contact.attributionSource.url}} | https://ejemplo.com/form?utm_source=ads | | Campaña | {{contact.attributionSource.campaign}} | venta_otono | | Fuente UTM | {{contact.attributionSource.utmSource}} | ads | | Medio UTM | {{contact.attributionSource.utmMedium}} | banner | | Contenido UTM | {{contact.attributionSource.utmContent}} | ad12 | | Referente | {{contact.attributionSource.referrer}} | https://referente.ejemplo.com | | ID de campaña | {{contact.attributionSource.campaignId}} | 23849260571384729 | | ID de clic de anuncio | {{contact.attributionSource.clickId}} | ABC123XYZ | | Palabra clave UTM | {{contact.attributionSource.utmKeyword}} | tenis_para_correr | | Tipo de coincidencia UTM | {{contact.attributionSource.utmMatchType}} | exacta | | ID de grupo de anuncios | {{contact.attributionSource.adGroupId}} | 123456 | | ID de anuncio | {{contact.attributionSource.adId}} | 78910 | Última atribución | Nombre | Campo de combinación | Ejemplo | | ------------------------ | ----------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- | | Fuente de sesión | {{contact.lastAttributionSource.sessionSource}} | Referido | | URL de aterrizaje | {{contact.lastAttributionSource.url}} | https://ejemplo.com/form?utm_source=ads | | Campaña | {{contact.lastAttributionSource.campaign}} | venta_navidad | | Fuente UTM | {{contact.lastAttributionSource.utmSource}} | ads | | Medio UTM | {{contact.lastAttributionSource.utmMedium}} | banner | | Contenido UTM | {{contact.lastAttributionSource.utmContent}} | ad18 | | Referente | {{contact.lastAttributionSource.referrer}} | https://referente.ejemplo.com | | ID de campaña | {{contact.lastAttributionSource.campaignId}} | 23850176293047583 | | ID de clic de anuncio | {{contact.lastAttributionSource.clickId}} | XYZ789ABC | | Campaña UTM | {{contact.lastAttributionSource.utmCampaign}} | venta_liquidacion | | Palabra clave UTM | {{contact.lastAttributionSource.utmKeyword}} | reparacion_hvac | | Tipo de coincidencia UTM | {{contact.lastAttributionSource.utmMatchType}} | amplia | | ID de grupo de anuncios | {{contact.lastAttributionSource.adGroupId}} | 654321 | | ID de anuncio | {{contact.lastAttributionSource.adId}} | 10987 | Importante: algunas cuentas pueden mostrar campos de atribución específicos del proveedor. Para una plantilla de mensaje segura para white label, usa el selector de campos de combinación para insertar el nombre exacto de los campos de "ID de clic" disponibles en tu cuenta, y evita incluir nombres de proveedores en el texto que los rodea. Campos personalizados de facturas Estos campos toman valores de los registros de factura y suelen usarse en facturas, recibos, confirmaciones de pago y recordatorios. | Nombre | Campo de combinación | Ejemplo | | -------------------- | --------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | | Nombre de la factura | {{invoice.name}} | Contrato de Consultoría | | Número de factura | {{invoice.number}} | 43255 | | Fecha de emisión | {{invoice.issue_date}} | 2025-04-05 | | Fecha de vencimiento | {{invoice.due_date}} | 2025-10-05 | | Subtotal | {{invoice.sub_total}} | $500.00 | | Monto del descuento | {{invoice.discount_amount}} | $50.00 | | Monto del impuesto | {{invoice.tax_amount}} | $25.00 | | Monto total | {{invoice.total_amount}} | $475.00 | | Título de la factura | {{invoice.title}} | Factura de Consultoría | | Enlace de la factura | {{invoice.url}} | https://pay.ejemplo.com/invoice/abc123 | Detalles de la empresa | Nombre | Campo de combinación | Ejemplo | | -------------------------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------ | | Nombre de la empresa | {{invoice.company.name}} | Test Solutions | | Teléfono de la empresa | {{invoice.company.phone}} | (888) 555-9876 | | Dirección de la empresa | {{invoice.company.address}} | 1234 Maple St | | Ciudad de la empresa | {{invoice.company.city}} | Milwaukee | | Estado de la empresa | {{invoice.company.state}} | Wisconsin | | País de la empresa | {{invoice.company.country}} | US | | Sitio web de la empresa | {{invoice.company.website}} | www.ejemplo.com | | URL del logo de la empresa | {{invoice.company.logo}} | https://files.ejemplo.com/logo.png | Detalles del cliente | Nombre | Campo de combinación | Ejemplo | | ------------------------- | --------------------------------------------------------- | --------------------------------------- | | Nombre del cliente | {{invoice.customer.name}} | Tom Taylor | | Nombre del cliente | {{invoice.customer.first_name}} | Tom | | Apellido del cliente | {{invoice.customer.last_name}} | Taylor | | Teléfono del cliente | {{invoice.customer.phone}} | (222) 555-3456 | | Correo del cliente | {{invoice.customer.email}} | tom@taylor.com | | Empresa del cliente | {{invoice.customer.company}} | Taylor Construction | | Dirección del cliente | {{invoice.customer.address}} | 3333 N. Main St | | Ciudad del cliente | {{invoice.customer.city}} | Chicago | | Estado del cliente | {{invoice.customer.state}} | Illinois | | Código postal del cliente | {{invoice.customer.postal_code}} | 60657 | Detalles del remitente | Nombre | Campo de combinación | Ejemplo | | -------------------- | ----------------------------------------------------- | ------------------------------------- | | Nombre del remitente | {{invoice.sender.name}} | Bob Brown | | Correo del remitente | {{invoice.sender.email}} | bob@brown.com | Información de la tarjeta | Nombre | Campo de combinación | Ejemplo | | ------------------- | ------------------------ | ----------- | | Marca de la tarjeta | {{invoice.card.brand}} | Visa | | Últimos 4 dígitos | {{invoice.card.last4}} | 7654 | Campos personalizados de cursos Estos campos apoyan el contenido de cursos o lecciones al enviar mensajes de inscripción o relacionados con el contenido. | Nombre | Campo de combinación | Ejemplo | | ------------------------ | ------------------------- | ----------------------------- | | Título de la categoría | {{courses.categoryTitle}} | Primeros pasos en tejido | | Título del producto | {{courses.productTitle}} | Fundamentos del tejido | | Título de la publicación | {{courses.postTitle}} | Los mejores tipos de estambre | Campos personalizados [ara reservas de servicios Estos campos toman detalles de un registro de reserva de servicio, incluyendo horario, precio e información del usuario asignado. | Nombre | Campo de combinación | Ejemplo | | ------------------------------------ | ---------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Título | {{servicebooking.title}} | Corte de cabello para hombre | | Hora de inicio | {{servicebooking.start_time}} | 3:30 PM | | Hora de fin | {{servicebooking.end_time}} | 4:30 PM | | Fecha de inicio | {{servicebooking.start_date}} | 6 de marzo, 2026 | | Fecha de fin | {{servicebooking.only_end_date}} | 7 de marzo, 2026 | | Solo hora de fin | {{servicebooking.only_end_time}} | 4:30 PM | | Día de la semana | {{servicebooking.day_of_week}} | Lunes | | Mes (número) | {{servicebooking.month}} | 3 | | Nombre del mes | {{servicebooking.month_name}} | Marzo | | Zona horaria | {{servicebooking.timezone}} | CST | | Precio total | {{servicebooking.total_price}} | $55 | | Ubicación de la reunión | {{servicebooking.meeting_location}} | 123 Main St, Chicago, IL 60657 | | Nombre de la ubicación de la reunión | {{servicebooking.meeting_location_name}} | Silla 4 | | Enlace de reagendado | {{servicebooking.reschedule_link}} | https://booking.ejemplo.com/reschedule?booking_id=123 | | Enlace de cancelación | {{servicebooking.cancellation_link}} | https://booking.ejemplo.com/cancel?booking_id=123 | Artículos de servicio y usuario asignado | Nombre | Campo de combinación | Ejemplo | | ----------------------------------- | ------------------------------------------- | ------------------------------------------------------ | | Nombre del servicio | {{this.name}} | Corte de cabello - Regular | | Precio del servicio | {{this.price}} | $125 | | Duración del servicio | {{this.duration}} | 45 min | | Fecha de inicio del servicio | {{this.only_start_date}} | 6 de marzo, 2026 | | Hora de inicio del servicio | {{this.only_start_time}} | 4:30 PM | | Zona horaria del servicio | {{this.timezone}} | GMT-06:00 America/Chicago | | Nombre del complemento | {{this.addonName}} | Coloración de cabello | | Precio del complemento | {{this.addonPrice}} | $25 | | Duración del complemento | {{this.addonDuration}} | 15 min | | Cantidad del complemento | {{this.addonQuantity}} | 1 | | Nombre del usuario asignado | {{this.user.name}} | Jane Smith | | Correo del usuario asignado | {{this.user.email}} | jane@smith.com | | Teléfono del usuario asignado | {{this.user.phone}} | (515) 555-2345 | | Teléfono del usuario asignado (raw) | {{this.user.phone_raw}} | +15155552345 | | Firma del usuario asignado | {{this.user.email_signature}} | Jane Smithjane@smith.com | Valores predeterminados o de respaldo para campos vacíos Algunos campos de combinación pueden aparecer vacíos si falta la información guardada. Cuando un campo de combinación no tiene valor, se puede reemplazar con un valor de respaldo. Esto ayuda a mantener los mensajes legibles y evita saludos con espacios en blanco incómodos. El valor de respaldo se puede configurar dando clic en la etiqueta de valor personalizado dentro del editor de correo. Image 1 Campos personalizados para Agentes de IA de Voz Los campos de combinación de IA de Voz, también llamados valores personalizados en los prompts de IA de Voz, permiten que tu agente de voz con IA personalice las llamadas telefónicas usando información que ya está guardada en Leadway. Estos valores pueden traer detalles de contacto, empresa, cita, calendario, cuenta o ubicación cuando están disponibles en el contexto de la llamada. La IA de Voz es compatible con valores personalizados en los prompts del agente y en los campos de mensaje soportados. Usa el selector de valores personalizados dentro del constructor de IA de Voz cuando agregues información dinámica a un prompt. | Tipo de campo | Ejemplo de campo de combinación | Ejemplo de uso | | ---------------------------- | ------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- | | Nombre del contacto | {{contact.first_name}} | "Hola {{contact.first_name}}, gracias por llamar." | | Nombre completo del contacto | {{contact.name}} | "Veo que tu nombre es {{contact.name}}." | | Correo del contacto | {{contact.email}} | "Tenemos tu correo registrado como {{contact.email}}." | | Teléfono del contacto | {{contact.phone}} | "¿Sigue siendo {{contact.phone}} el mejor número para contactarte?" | | Nombre de la empresa | {{company.name}} | "Veo que llamas de parte de {{company.name}}." | | Nombre de la cuenta | {{location.name}} | "Gracias por llamar a {{location.name}}." | | Teléfono de la cuenta | {{location.phone}} | "También puedes contactarnos al {{location.phone}}." | | Correo de la cuenta | {{location.email}} | "Nuestro equipo puede darle seguimiento desde {{location.email}}." | | Hora de inicio de la cita | {{appointment.start_time}} | "Tu cita está programada para {{appointment.start_time}}." | | Nombre del calendario | {{calendar.name}} | "Esta cita está reservada en el calendario {{calendar.name}}." | Importante: los campos de combinación disponibles pueden variar según el campo del prompt de IA de Voz, la dirección de la llamada, el registro del contacto, el contexto de la cita y los datos disponibles en la cuenta. Si falta un valor en el registro, el campo de combinación puede aparecer vacío durante la conversación. Para instrucciones de configuración, consulta la guía sobre cómo usar valores personalizados en los prompts de Agentes de IA de Voz. Campos personalizaddos para la IA de Conversaciones Los campos de combinación de la IA de Conversaciones ayudan a los agentes de IA a personalizar conversaciones automatizadas usando la información disponible de contacto, empresa, ubicación y otros datos compatibles de Leadway. Estos valores son útiles al configurar prompts del bot, objetivos del bot (Bot Goals), respuestas generadas por IA y acciones soportadas de la IA de Conversaciones. Usa el selector de valores personalizados al agregar campos de combinación dentro de la IA de Conversaciones. Esto ayuda a asegurar que el valor seleccionado sea compatible con esa parte de la configuración del bot. | Tipo de campo | Ejemplo de campo de combinación | Ejemplo de uso | | ---------------------------- | ------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- | | Nombre del contacto | {{contact.first_name}} | "Hola {{contact.first_name}}, ¿en qué puedo ayudarte hoy?" | | Nombre completo del contacto | {{contact.name}} | "Gracias, {{contact.name}}. Puedo ayudarte con eso." | | Correo del contacto | {{contact.email}} | "Tengo tu correo registrado como {{contact.email}}." | | Teléfono del contacto | {{contact.phone}} | "¿Es {{contact.phone}} el mejor número para darte seguimiento?" | | Nombre de la empresa | {{company.name}} | "Veo que esto está relacionado con {{company.name}}." | | Correo de la empresa | {{company.email}} | "Tenemos registrado el correo de la empresa como {{company.email}}." | | Teléfono de la empresa | {{company.phone}} | "El teléfono de la empresa registrado es {{company.phone}}." | | Nombre de la cuenta | {{location.name}} | "Estás conversando con {{location.name}}." | | Correo de la cuenta | {{location.email}} | "Nuestro equipo puede darle seguimiento desde {{location.email}}." | | Teléfono de la cuenta | {{location.phone}} | "También puedes contactarnos al {{location.phone}}." | Los objetivos del bot (Bot Goals) de la IA de Conversaciones incluyen configuraciones de prompts, acciones y herramientas de prueba que ayudan a definir cómo se comunica y responde el agente de IA. Después de agregar campos de combinación, prueba la respuesta del bot para confirmar que los valores correctos se completan antes de activar el bot para conversaciones en vivo. Importante: la disponibilidad de los campos de combinación puede depender del área de la IA de Conversaciones que estés editando, el canal seleccionado, la configuración del bot y si existen los datos relacionados de contacto, empresa o cuenta. Si un campo no tiene datos guardados, el valor puede aparecer vacío. Para instrucciones de configuración, consulta las guías sobre los objetivos del bot (Bot Goals) de la IA de Conversaciones y cómo funciona el bot de la IA de Conversaciones. Preguntas frecuentes P: ¿Qué pasa si un campo de combinación no tiene valor? El campo de combinación normalmente se reemplaza con un espacio en blanco, lo que puede dejar incompleta una oración (por ejemplo, "Hola ,"). P: ¿Cuál es la diferencia entre un campo de teléfono estándar y uno en formato raw? El formato raw de teléfono elimina caracteres como paréntesis y guiones, y suele ser mejor para enlaces, parámetros de rastreo y formatos internacionales. P: ¿Se pueden usar campos de combinación en facturas y mensajes relacionados con pagos? Sí. Los campos de combinación pueden insertar números de factura, totales, fechas de vencimiento, datos del cliente y enlaces. P: ¿Por qué veo campos de combinación distintos a los de otra cuenta? Los campos de combinación disponibles pueden variar según las herramientas habilitadas, la configuración y el tipo de registro que estés editando. P: ¿Cómo puedo evitar saludos incompletos cuando falta el nombre? Usa bloques de contenido condicional para que se muestre un saludo cuando el nombre exista y otro distinto cuando no exista. ¿Necesitas ayuda? Si los campos de combinación no se están completando como esperabas, confirma que el registro contenga la información necesaria (como un nombre, correo u hora de cita). Para problemas de plantillas o automatizaciones, verifica que se haya insertado el campo de combinación correcto desde el selector de campos de combinación y que el mensaje se esté enviando desde el contexto esperado (contacto, cita, factura o reserva). Si aún necesitas ayuda, usa las opciones de ayuda dentro de la app disponibles en tu cuenta e incluye el nombre del campo de combinación, dónde se está usando y un ejemplo del resultado que estás viendo.

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