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En Leadway solo pagas por lo que realmente utilizas. A diferencia de otras plataformas que cobran paquetes fijos que muchas veces se desaprovechan o generan cargos adicionales al excederlos, aquí el sistema es mucho más justo y transparente: pagas únicamente por el consumo real de los servicios. Siempre puedes consultar tus transacciones detalladas en Configuración > Facturación > Monedero y ventas > Transacciones detalladas. Cartera Digital La cartera digital funciona como un saldo prepago que se carga a través de la tarjeta registrada. Este saldo se utiliza para cubrir automáticamente el uso de servicios como: - Sistema Telefónico: Llamadas, mensajes SMS y otros servicios de telefonía. - Correo Electrónico: Envío de correos automatizados o masivos. - IP Dedicada: Uso de direcciones IP exclusivas para envío de correos. - Disparadores y Acciones Premium: Automatizaciones avanzadas. - Verificación de Correo: Verifica si una dirección de correo es válida antes de enviar. - Contenido IA: Generación de contenido automatizado con inteligencia artificial. - Automatizaciónes IA: Automatización de flujos de trabajo inteligentes. - Conversaciónes y Voz con IA: IA para atender conversaciones y llamadas. - Conversaciones por WhatsApp: Apertura de conversación por whatsapp. - Reputación AI: Automatización en la gestión de reseñas de clientes. - Compra de Dominios: Registro y renovación de dominios web. - Autocompletar Direcciones: Mejora la experiencia del usuario al llenar formularios. Costo por servicios 📞 Sistema Telefónico | | Llamadas salientes | Llamadas entrantes | Mensajes de texto | | ------------------------ | ------------------ | ------------------ | ----------------- | | Costo | $0.021/min | 0.01275/min | 0.01245/segmento | | $10 USD te da aproximado | 475 llamadas | 785 llamadas | 805 segmentos | 📧 Correo Electrónico | | Correo Leadway | | ------------------------ | --------------------------- | | Costo | 0.001012/correo electrónico | | $10 USD te da aproximado | 9880 correos electrónicos | 🌐 IP Dedicada | | IP Dedicada | | --------------- | ----------- | | Costo (mensual) | $76.7/mes | ⚡ Disparadores y Acciones Premium | | Acciones premium en automatización | | ----- | ---------------------------------- | | Costo | $0.015/ejecución | ✔️ Verificación de Correo (LC Email Verification) | | LC Email Verification | | ----- | --------------------- | | Costo | $0.00375/verificación | 🤖 Contenido con IA Generación de contenido (imágenes, palabras) | | Contenido IA | | ------------------------ | ----------------------------------- | | Costo | $0.135/1000 palabras y $0.09/imagen | | $10 USD te da aproximado | imágenes | ⚙️ Automatizaciones con modelos LLM IA Las tarifas pueden variar según el LLM seleccionado y los tokens consumidos. Cálculos realizados según las tarifas Open AI GPT-4.1 para 6500 tokens consumidos. El marcado será el mismo en todos los modelos de AI. Para más información sobre los precios de los modelos LLM basados en tokens consumidos, consulte la documentación del proveedor correspondiente, | | Entrada | Salida | | ------------------------ | ------------------------- | ------------------------- | | Costo | $0.9 por 750,000 palabras | $3.6 por 750,000 palabras | | $10 USD te da aproximado | 8,333,333 palabras | 2,083,333 palabras | 🗣️ Agentes de Conversación y Voz con IA Las tarifas pueden variar según el LLM seleccionado y los tokens consumidos. Cálculos realizados según las tarifas Open AI GPT-4.1 para 6500 tokens consumidos. El marcado será el mismo en todos los modelos de AI. Para más información sobre los precios de los modelos LLM basados en tokens consumidos, consulte la documentación del proveedor correspondiente | | Costo por segmento | | ------------------------ | ------------------------------------------------ | | Costo | $0.03/Mensaje y $0.195/ Minuto de llamada de voz | | $10 USD te da aproximado | 335 Mensajes o 50 Minutos de llamada de voz | 💬 Plantillas de WhatsApp Business API | | Costo por plantilla | | ------------------------ | ------------------- | | Costo | 0.111/Plantilla | | $10 USD te da aproximado | 90 Plantillas | ⭐ Reputación (IA para respuestas) | | Costo por respuesta | | ------------------------ | -------------------------- | | Costo | $0.015/respuesta de reseña | | $10 USD te da aproximado | 665 respuestas | Embudos IA Autogeneración con Inteligencia Artificial de Páginas de Aterrizaje | | Costo por embudo | | ----- | ---------------- | | Costo | $1.485/Embudo | | | 5 Embudos | Agent Studio Las tarifas pueden variar según el LLM seleccionado y los tokens consumidos. Cálculos realizados según las tarifas Open AI GPT-4.1 para 6500 tokens consumidos. El marcado será el mismo en todos los modelos de AI. Para más información sobre los precios de los modelos LLM basados en tokens consumidos, consulte la documentación del proveedor correspondiente, | | Costo por palabras | | ------------------------ | -------------------------------- | | Costo | $0.375 por cada 750,000 palabras | | $10 USD te da aproximado | 20,000,000 palabras |

📱 Whatsapp

Cómo conectar WhatsApp Business

La Coexistencia de WhatsApp te permite seguir usando tu aplicación de WhatsApp Business en el teléfono mientras gestionas el mismo número dentro de Leadway. Obtienes toda la potencia del CRM en automatizaciones, envíos masivos y analíticas, sin perder las funciones nativas del móvil como Estados, Grupos o Llamadas, y sin riesgo de sanciones o bloqueos. https://youtu.be/wjYG-5ghdw4 Proceso de conexión Paso 1: Ve a configuración > WhatsApp > Siguiente. Nota: Dependiendo del plan en el que estés, deberás contratar WhatsApp anteriormente para llegar a este paso. Paso 2: Revisa los requisitos previos en pantalla y selecciona Conéctese con Facebook. - Paso 3: Se abrirá una ventana de Facebook para conectarte con Leadconnector (Leadway). - Haz clic en Continuar. Paso 4: Selecciona el tipo de incorporación 1. Elige tu portafolio comercial. 2. Elige "Conecta una app de WhatsApp Business" 3. Haz clic en el botón Siguiente. Paso 5: Selecciona el código de país e ingresa tu número de WhatsApp Business App. 1. Ingresa el número de teléfono de tu aplicación WhatsApp business 2. Haz clic en el botón Siguiente. 3. Te llevará al siguiente paso para que verifiques tu información; después haz clic en “Siguiente”. Paso 6: Se generará un código QR; te llegará un lector de código a tu cuenta de WhatsApp Business por parte de Facebook. 1. Escanea el código QR desde el mensaje de Facebook que recibiste en tu app de WhatsApp Business. 2. Haz clic en “Continuar” Paso 7: Después de haber escaneado el código QR, te llevará a la siguiente pantalla; haz clic en “Confirmar” - Podrás corroborar que la integración fue exitosa al ver la siguiente pantalla; haz clic en “Finalizar” NOTA 1. El envío de mensajes de plantilla no es compatible a través de la Aplicación WhatsApp Business; solo se pueden enviar desde el CRM. 2. Administrarás tu perfil de WhatsApp desde la Aplicación WhatsApp Business, no desde el CRM. 3. Solo puedes tener un máximo de un número telefónico en Coexistencia.

📍 Primeros pasos

Cómo agregar usuarios y administrar permisos

Este artículo te guiará paso a paso para agregar nuevos miembros a tu equipo en Leadway y administrar sus roles y permisos dentro de tu cuenta. https://youtu.be/MYL4k4XTet4 Paso 1: accede al módulo "mi personal" - Ve a configuración > mi personal > añadir usuario Paso 2: llena sus datos 1. Llena la información con su nombre, apellido, correo electrónico y teléfono 2. Haz clic en “siguiente” Paso 3: Restricción de visibilidad de datos Define si un usuario podrá acceder únicamente a la información que tiene asignada o si podrá visualizar todos los datos dentro del CRM. - Restricción de visibilidad activada: El usuario solo podrá ver las oportunidades y contactos que le hayan sido asignados. - Restricción de visibilidad desactivada: El usuario podrá ver todas las oportunidades y contactos existentes dentro del CRM, sin importar a quién estén asignados. Paso 4: Asignar rol de usuario Puedes elegir si un usuario será: - Administrador: Acceso completo a todos los módulos. - Usuario: Acceso limitado, configurable por permisos. Paso 5: asignar permisos Como administrador de tu cuenta, puedes otorgar permisos de forma granular: - Por módulo: Puedes desactivar módulos completos para que no estén visibles ni accesibles para ese usuario. - A nivel granular: Usando casillas de verificación (checkboxes), puedes dar permisos más específicos dentro de cada módulo (por ejemplo: ver, editar, eliminar, crear). Listo, has agregado un usuario. Ahora, haz clic en “Guardar” en la parte inferior derecha para aplicar los cambios. Preguntas frecuentes (FAQ) ¿Cuántos usuarios puedo agregar en mi cuenta? El número de usuarios disponibles depende del plan contratado. Si necesitas agregar más usuarios, puedes hacerlo actualizando tu plan desde la configuración de facturación o contactando a soporte. ¿Puedo editar los permisos de un usuario después de crearlo? Sí. En cualquier momento puedes modificar los permisos de un usuario desde el listado de usuarios, sin necesidad de eliminarlo o volver a crearlo. ¿Qué pasa si elimino un usuario? Al eliminar un usuario: - Pierde acceso inmediato a la plataforma. - No se eliminan los contactos, conversaciones ni automatizaciones que haya creado. - Sus acciones previas permanecen registradas en el sistema. ¿Puedo desactivar un usuario sin eliminarlo? Sí. Puedes desactivar temporalmente un usuario si deseas suspender su acceso sin borrar su perfil. Esto es útil para vacaciones, pausas operativas o cambios internos. ¿Un usuario puede tener acceso solo a ciertas funciones? Sí. Leadway te permite asignar permisos específicos, por ejemplo: - Solo ver conversaciones - Gestionar contactos - Acceder a reportes - Administrar automatizaciones Esto te da control total sobre lo que cada miembro del equipo puede hacer. ¿Los usuarios pueden ver toda la información de la cuenta? No necesariamente. Solo podrán ver la información y módulos para los que tengan permisos asignados. Esto ayuda a mantener la seguridad y organización del equipo. ¿Puedo asignar conversaciones o leads a usuarios específicos? Sí. Puedes asignar manualmente conversaciones o configurar automatizaciones para distribuir leads entre usuarios según reglas que definas. ¿Qué tipo de usuario debería asignar a mi equipo de ventas? Generalmente se recomienda un rol con acceso a: - Conversaciones - Contactos - Oportunidades Sin acceso a configuraciones avanzadas o facturación, para evitar cambios no deseados. ¿Dónde puedo ver los usuarios de mi cuenta? Ve a Configuración (Settings) → Equipo / Usuarios (Team / Users). Ahí verás el listado completo de usuarios, su estado (activo/inactivo) y el rol o permisos asignados.

📱 Whatsapp

Cómo crear una plantilla de WhatsApp

Cuando creas una nueva plantilla en el Administrador de WhatsApp, debes seleccionar una categoría para ella (por ejemplo, Marketing, Utilidad o Autenticación). Meta validará la categoría seleccionada según sus directrices oficiales de categorías de plantillas. Con base en el resultado de esta validación, el sistema asignará un estado a tu plantilla—como Aprobada, Pendiente o Rechazada. Es importante asegurarse de que el contenido del mensaje coincida con la categoría seleccionada para evitar demoras o rechazos durante el proceso de aprobación. Pasos 1. Ve a configuración > WhatsApp > Templates 2. Haz clic en "Crear Plantilla" 3. Completa los Detalles de la Plantilla Deberás proporcionar lo siguiente: - Nombre de la Plantilla: Usa solo letras minúsculas y sin espacios. - Categoría: Elige entre: - Marketing – Para contenido promocional. - Utilidad – Para mensajes transaccionales o relacionados con servicios. - Idioma – Selecciona el idioma en el que se enviará el mensaje. - Encabezado (Opcional) – Puede ser estático o incluir 1 variable personalizada (por ejemplo, {{1}}) y elegir {{contact.name}} para que cuando el contacto reciba la plantilla incluya su nombre) 4. Haz clic abajo a la derecha en "create" para enviar la plantilla a aprobación. Información de estatus de plantillas

💰 Oportunidades

Cómo configurar tus embudos y oportunidades

En este manual aprenderás a configurar tus embudos y oportunidades dentro de Leadway CRM Software, paso a paso. Podrás crear y personalizar tus pipelines, asignar etapas de venta, automatizar seguimientos y gestionar todo tu proceso comercial desde un solo lugar. Secuencias / embudos Paso 1: Como crear un embudo / secuencia 1. Ingresa a la herramienta de "clientes potenciales" 2. Haz clic en "crear nueva secuencia" Paso 2: Nombra la secuencia y agrega los pasos - Asigna un nombre a tu secuencia para identificarla fácilmente. - Define las etapas del proceso según tu flujo de trabajo. Por ejemplo: - 🆕 Nuevo lead - ☎️ Contactado - 💬 Interesado - ✅ Cierre 💡 Consejo: usa nombres claros y consistentes en tus etapas para que todo tu equipo entienda fácilmente el estado de cada oportunidad. Haz clic en "crear" Oportunidades Paso 1: como crear una oportunidad 1. Haz clic en "añadir oportunidad" dentro de la herramienta de clientes potenciales 1. Completa los detalles de la oportunidad: - Nombre 1. Correo electronico 2. Telefono 3. Nombre de el cliente potencial (oportunidad) 4. Secuencia (en la que lo quieres agregar) 5. Paso (paso en el que se añadirá esta oportunidad) 6. Estado (abierto, perdido, ganado o abandonado) 7. Valor del cliente potencial (valor de la oportunidad) 8. Proprietario 9. Seguidores de la oportunidad 10. Nombre del negocio / empresa 11. Fuente del cliente potencial 12. Etiquetas 1. Haz clic en Crear. Listo, veras las oportuniades que creaste en tu embudo / secuencia

🛠️ Automatización

Introducción a las automatizaciones

Este artículo te mostrará cómo funciona la automatización de flujo de trabajo dentro de tu cuenta de Leadway y cómo puede ayudarte a ejecutar tareas repetitivas de forma automática. ¿Qué es la automatización de flujo de trabajo? La automatización de flujo de trabajo es el proceso de usar tecnología para realizar tareas repetitivas de manera automática. Al definir disparadores o triggers (puntos de inicio) y acciones (tareas), las empresas pueden crear flujos de trabajo eficientes que ahorran tiempo y reducen errores. Por ejemplo, en lugar de registrar manualmente los detalles de un lead y enviar correos de seguimiento cuando se envía un formulario, un flujo de trabajo automatizado puede: 1. Agregar la información del lead al CRM. 2. Asignarlo a un representante de ventas. 3. Enviar un correo electrónico de bienvenida personalizado. Esto asegura que los procesos se ejecuten de manera eficiente y consistente, sin intervención manual. Casos de uso para la automatización con flujos de trabajo 1. Gestión de leads: Captura leads automáticamente, actualiza registros del CRM y envía correos de bienvenida. 2. Programación de citas: Confirma reservas y envía recordatorios sin intervención manual. 3. Soporte al cliente: Asigna tickets y notifica a los miembros del equipo según las consultas recibidas. 4. Campañas de marketing: Envía seguimientos personalizados según acciones del usuario, como clics o aperturas de emails. Disparadores y Acciones: El Núcleo de la Automatización de Flujos de trabajo En el corazón de la automatización están los disparadores y las acciones, dos elementos esenciales que definen cómo funciona un flujo de trabajo. Juntos forman la base de cualquier automatización. Disparadores: El Punto de Inicio del flujo Un disparador es el evento que pone en marcha el flujo de trabajo. Es el “si” en la ecuación de automatización: algo ocurre y debe seguir una acción. Ejemplos de disparadores comunes: - Un cliente reserva una cita. - Se envía un formulario. - Un contacto responde un mensaje. Los disparadores garantizan que los flujos de trabajo reaccionen a eventos en tiempo real, iniciando procesos justo cuando se necesitan. Acciones: Los Ejecutores de Tareas Una acción es la tarea realizada en respuesta a un disparador. Es el “entonces” en la ecuación de automatización: lo que hace el flujo de trabajo cuando ocurre el disparador. Ejemplos de acciones: - Enviar un correo electrónico. - Actualizar los datos de un contacto. - Asignar un lead a un miembro del equipo. Las acciones completan el flujo de trabajo al ejecutar las tareas necesarias para avanzar el proceso. Explora Disparadores y Acciones en Profundidad Aunque este artículo introduce los conceptos, cada disparador y acción tiene configuraciones y casos de uso únicos. Para profundizar, puedes consultar artículos individuales dedicados a cada disparador o acción para aprender a personalizarlos según tus flujos de trabajo. Pasos para Configurar un Flujo de Trabajo Utilizando recetas 1. Ve a la sección "Flujos de trabajo" dentro del área de “Automatización” de tu CRM. Haz clic en Crear Flujo de trabajo 2. Al crear un flujo de trabajo, tienes la opción de: - Crear uno desde cero - Usar plantillas existentes o usar recetas predefinidas. 3. Selecciona una Receta - Las recetas de flujos de trabajo facilitan el diseño y la implementación de automatizaciones al ofrecer una estructura lista para usar, que puedes personalizar según tus necesidades específicas. En la siguiente captura de pantalla, puedes ver las diferentes recetas que están listas para utilizar. 4. Selecciona una receta de flujo de trabajo de entre una amplia variedad de opciones que se adapten a tus necesidades. 5. Selecciona una plantilla - Utiliza nuestras plantillas prediseñadas para crear tu flujo de trabajo. - Haz clic en la opción “Seleccionar de una plantilla” para ver la biblioteca de plantillas. Empezar desde cero 1Crea tu propia automatización de flujo de trabajo desde cero. Agrega múltiples disparadores y acciones para automatizar por completo las operaciones de tu negocio. 1. Haz clic en "empezar desde cero" 2. Elige un Disparador 1. Identifica el evento que iniciará el flujo de trabajo (por ejemplo, cuando un cliente reserva una cita). 3. Agrega una acción 1. Especifica las tareas que se ejecutarán después del disparador, por ejemplo: - Enviar un WhatsApp - Enviar un correo electrónico - Asignar una tarea - Mover un lead de etapa en un embudo 4. Guarda y prueba 5. Después de agregar los disparadores y acciones, asegúrate de hacer clic en el botón “Guardar”. Antes de publicar el flujo de trabajo, puedes probarlo usando el botón “Flujo de trabajo de prueba”. Preguntas Frecuentes ¿Cuál es la diferencia entre disparadores y acciones? Los disparadores inician el flujo de trabajo (por ejemplo, el envío de un formulario) y las acciones son las tareas que se ejecutan como resultado (por ejemplo, enviar un correo electrónico). ¿Pueden los flujos de trabajo manejar procesos complejos con múltiples pasos? Sí, los flujos de trabajo pueden incluir múltiples disparadores y acciones para optimizar procesos complejos. ¿Necesito conocimientos técnicos para crear flujos de trabajos? No. La mayoría de las plataformas ofrecen interfaces intuitivas que permiten configurar flujos de trabajosin necesidad de programar. ¿Cómo agrego manualmente un contacto a un flujo de trabajo? Abre el contacto, haz clic en Automatización > Agregar flujo de trabajo, elige el flujo de trabajo, establece la hora de inicio y luego haz clic en Agregar.