Las oportunidades son clave para gestionar tus posibles ventas dentro de Leadway.\
Esta guía te muestra cómo crear oportunidades para poder dar seguimiento a tus prospectos desde el primer contacto hasta el cierre de la venta.

# Pasos para crear una oportunidad

## **Paso 1: Acceder al módulo de clientes potenciales**

1. Inicia sesión en tu **cuenta de Leadway**.

2. Selecciona el botón **+ añadir oportunidad** ubicado en la parte superior derecha.

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   ![](https://storage.googleapis.com/chatwoot-leadway-data/3dq4m6ni8tm9crbwwlkhbrc42q3k)

## **Paso 2: Completar la información del contacto y la oportunidad**

* Selecciona un **Contacto principal** de tu lista de contactos guardados.

* Su correo y teléfono se completarán automáticamente, o puedes ingresarlos manualmente si no aparecen.

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  ![](https://storage.googleapis.com/chatwoot-leadway-data/gipdr3f0g3o1kkst4cb90pfeotdw)

## **Paso 3: Asignar Embudo, Etapa y Estato de la oportunidad**

1. Agrega un **Nombre de Oportunidad** personalizado o conserva el nombre del contacto por defecto.

2. Selecciona el **embudo** al que deseas añadir la oportunidad.

3. Elige la **Etapa del embudo** correspondiente.

4. Define el **Estatus de la Oportunidad**:

   * **Abierto**

   * **Perdido**

   * **Ganado**

   * **Abandonado**

5. Ingresa el **Valor de la Oportunidad**.

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   ![](https://storage.googleapis.com/chatwoot-leadway-data/g3661mflbumvc8x1pwbx0ip8dp65)

## **Paso 4: Agregar responsable, miembros del equipo y detalles adicionales**

1. Asigna un **Responsable** de la oportunidad.

2. Agrega **seguidores** si deseas que otros miembros del equipo reciban actualizaciones (puedes añadir varios).

3. Completa los **campos adicionales** según sea necesario, como:

   * Nombre del negocio

   * Fuente de la oportunidad

   * Etiquetas

   * Tipo de tarea

   * Mascota favorita

   * Índice de eficiencia

   * Nivel de dificultad

   * Tiempo registrado

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     ![](https://storage.googleapis.com/chatwoot-leadway-data/alaknsdkmlzwgwbbed89xtjme8yd)

## **Paso 5: Guarda la oportunidad**

1. Haz clic en **Agregar/Gestionar campos** si deseas administrar [campos personalizados](https://docs.leadwaycrm.com/hc/recursos/articles/1764713575-como-crear-una-oportunidad).

2. Presiona el botón **Crear** para guardar la oportunidad.

3. Verifica que la nueva oportunidad aparezca en tu **embudo**.

   **Nota:** Puedes agregar **campos personalizados** para capturar información adicional que el sistema no incluye de forma predeterminada.\
   Aprende [aquí](https://docs.leadwaycrm.com/hc/recursos/articles/1763071654-como-usar-campos-personalizados) cómo crear tus propios campos personalizados.

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   ![](https://storage.googleapis.com/chatwoot-leadway-data/cmuwjpg2qgikalj56ipai1hgv49i)

# Preguntas frecuentes

**P: ¿Puedo asignar una oportunidad a alguien más después?**\
Sí. Abre la tarjeta de la oportunidad, selecciona un nuevo **Responsable** y guarda los cambios.

**P: ¿Puedo cambiar el valor de la oportunidad después de crearla?**\
Claro. Edita el campo **Valor de la oportunidad** desde el panel de edición y guarda.

**P: ¿Puedo duplicar una oportunidad existente?**\
Por ahora no. Debes crear una nueva oportunidad y copiar manualmente la información relevante.

**P: ¿Qué sucede si elimino un contacto asociado a una oportunidad?**\
La oportunidad sigue existiendo, pero se pierde la vinculación con el contacto. Puedes asociar un nuevo contacto o restaurar el contacto original.

**P: ¿Cómo muevo una oportunidad a otra etapa después de crearla?**\
Arrastra la tarjeta de la oportunidad a la columna de la etapa deseada, o abre el panel de edición y selecciona una nueva **Etapa** en el menú desplegable.

**P: ¿Puedo cambiar el contacto principal de una oportunidad existente?**\
Sí. Abre el panel de edición, elimina el contacto principal actual, agrega el nuevo contacto y márcalo como **Principal** antes de guardar.