En este manual aprenderás cómo crear una cotización para enviarla a tus clientes. Ellos podrán aceptar o rechazarla desde el enlace que reciban, lo que te permitirá llevar un mejor control del estado de cada propuesta y del avance en tus procesos comerciales.

## Cómo crear y enviar cotizaciones en Leadway

1. Ve al módulo **Pagos → Facturas y Cotizaciones → Cotizaciones**.

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   ![](https://storage.googleapis.com/chatwoot-leadway-data/bruqvzjyorjqjqtwyoas7pv9cqb5)

2. Haz clic en **“Nueva estimación”**.

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   ![](https://storage.googleapis.com/chatwoot-leadway-data/ffl56vkn4ofdv04abltiv4s75y3t)

3. Completa la información principal: nombre de la cotización, datos del cliente, número de cotización, fecha de vencimiento u otro dato relevante.

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   ![](https://storage.googleapis.com/chatwoot-leadway-data/wvyl1dfz8wtclepnglllyry3fzwo)

4. Agrega los productos o servicios que ofrecerás, incluyendo precios y cantidades.

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   ![](https://storage.googleapis.com/chatwoot-leadway-data/29n6nwrsq90qv1prqzsbzj2drrvr)

   **Nota:** Puedes agregar descuentos y aplicar **tasas** como el IVA. También es posible configurar un **plan de pagos** cuando el cliente da un anticipo. Ahí mismo puedes definir la fecha del primer pago (por ejemplo, 50%) y la fecha del pago restante (50%).

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   ![](https://storage.googleapis.com/chatwoot-leadway-data/ldjmvjy3j657hgxygkvyloty0tm0)

# **Como enviar la cotización**

1. Haz clic en **“Enviar”** y selecciona cómo deseas enviarla: correo electrónico y SMS, solo SMS o solo correo electrónico.

   ***Nota:** puedes personalizar la plantilla de correo electrónico que que recibira tu contacto para abrir la cotización, aprende como configurar la plantilla *[*aquí*](https://docs.leadwaycrm.com/hc/recursos/articles/1764283646-como-personalizar-la-plantilla-de-correo-para-cotizaciones-y-facturas)

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   ![](https://storage.googleapis.com/chatwoot-leadway-data/q617i1e71n2psk6lhhdnr3ft75nz)

2. Haz clic en **enviar** para enviar tu cotización.

# Cómo personalizar la plantilla de cotización

1. Ingresa a pagos > facturas y estimaciones > estimaciones > configuración

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   ![](https://storage.googleapis.com/chatwoot-leadway-data/p49xmlavgcmxqadran4wjc3vbc87)

2. Modifica los campos para personalizar la información que se incluirá automáticamente en tu plantilla de cotizaciones.

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   ![](https://storage.googleapis.com/chatwoot-leadway-data/t7jsk6itpv4sz8iykqj7rkogaaha)

¡Listo! Ahora ya sabes cómo crear, enviar y personalizar una cotización en Leadway.