Este artículo te mostrará cómo crear y utilizar campos personalizados para recopilar y organizar la información de tus leads dentro de tu cuenta de Leadway. Los campos personalizados te permiten adaptar tus formularios, automatizaciónes y registros del CRM a las necesidades específicas de tu negocio, ya sea para calificar compradores vs. vendedores en bienes raíces, registrar métodos de contacto preferidos, o capturar cualquier otro dato relevante para tus procesos. # ¿Qué son los campos personalizados? Los campos personalizados te permiten almacenar información adicional sobre tus contactos u oportunidades más allá de los campos predeterminados (como nombre, teléfono o correo).\ Puedes utilizarlos en formularios, encuestas, automatizaciónes y pipelines para recopilar y consultar datos clave específicos de tu negocio. # Beneficios principales de los campos personalizados Los campos personalizados te brindan **flexibilidad total** para la recolección de datos, la segmentación y la automatización: **• Captura datos específicos:** registra información relevante para tu negocio, como tipo de lead, rango de presupuesto o método de contacto preferido.\ **• Úsalos en todas las herramientas:** integra campos personalizados en formularios, encuestas, workflows y pipelines.\ **• Personaliza automatizaciones:** usa los valores de los campos en mensajes SMS, correos o notificaciones internas para comunicación más personalizada.\ **• Segmenta contactos fácilmente:** crea Smart Lists o filtra workflows basados en datos de campos personalizados.\ **• Mantén el orden:** agrupa campos relacionados en carpetas para mantener organizados los registros de contactos y oportunidades.\ **• Muestra información clave:** exhibe valores críticos de campos personalizados directamente en tarjetas de oportunidad o en notificaciones internas. # Campos personalizados de Contacto vs. Campos personalizados de Oportunidad Elegir el tipo correcto de campo personalizado es fundamental para mantener tus datos organizados y funcionales. En Leadway, puedes crear dos tipos de campos personalizados: Campos de contacto y Campos de oportunidad. Aunque pueden parecer similares, cumplen funciones distintas y se utilizan en diferentes partes de la plataforma. ### **Campos personalizados de Contacto** Estos campos están vinculados a la persona, no al negocio u oportunidad.\ Úsalos para almacenar información personal o contextual del lead, como: * Tipo de lead (ej. comprador o vendedor) * Cumpleaños * Método de contacto preferido * Fuente de referencia Estos campos aparecen dentro del registro del contacto y pueden usarse en: * Formularios * Encuestas * Workflows de contacto * Smart Lists * Personalización de mensajes (merge fields) ### **Campos personalizados de Oportunidad** Estos campos están asociados a un lead u oportunidad específica.\ Úsalos para capturar información relevante al proceso de venta, como: * Rango de presupuesto * Urgencia o prioridad * Tiempo estimado para cerrar * Tipo de propiedad o servicio solicitado Estos campos aparecen solo dentro de la oportunidad y se utilizan en: * Vistas de pipelines * Workflows de oportunidad * Reportes y automatizaciones basadas en deals **Importante:** Una vez que un campo se crea como campo de contacto o campo de oportunidad, no puede cambiarse de tipo. # Cómo configurar campos personalizados Sigue estos pasos para crear y organizar campos personalizados dentro de tu cuenta: 1. **Ir a Configuración → Campos personalizados** * En tu cuenta, haz clic en Configuración desde el menú lateral izquierdo.\ Luego desplázate hacia abajo y selecciona Campos personalizados. * Aquí podrás: * Ver los campos existentes * Crear nuevos campos * Elegir si el campo será para Contactos o Oportunidades ![](https://storage.googleapis.com/chatwoot-leadway-data/0oumpatfkzn91ed44rv9smxtaat1) 2. **Haz clic en “Agregar campo”** * En la parte superior derecha de la pantalla de **Campos personalizados**, haz clic en el botón **Agregar campo** para comenzar a crear un nuevo campo personalizado. ![](https://storage.googleapis.com/chatwoot-leadway-data/xieb3r3zyv04nmt6dyislr9ct54b) 3. **Seleccionar el tipo de campo y el objeto** Elige el tipo de campo que deseas crear —por ejemplo: Texto, Lista desplegable, Botones de opción, Fecha, etc.\ Luego, en el menú desplegable Objeto, selecciona: * Contacto, si el campo debe aparecer en los perfiles de contacto. * Oportunidad, si el campo debe mostrarse únicamente dentro de las oportunidades. Esto determina dónde se almacenará el dato y en qué partes de Leadway podrás utilizarlo. \ ![](https://storage.googleapis.com/chatwoot-leadway-data/wxzxr27nba1lr8r4uj2iljjebvqe) 4. **Completar los detalles del campo personalizado** Ingresa la información necesaria para definir tu campo: * Nombre del campo: cómo se mostrará dentro del contacto u oportunidad. * Grupo: selecciona un grupo existente o crea uno nuevo para mantener tus campos organizados. * Opciones (si aplica): si el campo es de tipo *lista desplegable*, *radio* o *checkbox*, agrega los nombres y valores de cada opción que podrán elegir los usuarios. Completar estos detalles asegura que el campo sea claro, útil y fácil de usar dentro de tus procesos. 5. **Guardar y verificar su ubicación** Haz clic en Guardar para crear el campo personalizado. * Si es un campo de contacto, ve al registro de cualquier contacto para comprobar que el campo aparece correctamente. * Si es un campo de oportunidad, entra a una tarjeta de oportunidad y verifica que el campo se muestre dentro de la sección “Detalles de la oportunidad”. Así confirmarás que el campo está creado, visible y listo para usarse en tus formularios, workflows y procesos dentro de Leadway. Nota: Siempre puedes ingresar a campos personalizados para eliminar o editar campos.